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Estudio de BCG revela que hogares millonarios crecieron un 6% y controlan casi la mitad de la riqueza global

Desaceleración golpea a millonarios: en 2015 riqueza privada en Chile creció a la mitad del ritmo registrado el año anterior

por 8 junio, 2016

Desaceleración golpea a millonarios: en 2015 riqueza privada en Chile creció a la mitad del ritmo registrado el año anterior
El estudio anual de la consultora destaca que las tensiones políticas y económicas en la región, sumadas a la falta de opciones, siguió impulsando que los millonarios de América Latina inviertan en países donde hay mayores niveles de estabilidad y eso beneficia a Chile. El estudio destaca al país por tener una industria local (onshore) y que gran parte de la riqueza del país es administrada por compañías locales. Diversos estudios muestran que en Chile hay alrededor de 11 mil familias con más de US$ 1 millón para invertir.
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La riqueza privada en Chile sigue creciendo, pero a un ritmo menor a años anteriores.

La razón: la desaceleración que afecta a la economía.

De acuerdo al informe anual del Boston Consulting Group (BCG), la riqueza privada en Chile llegó a US$ 345 mil millones en 2015, lo que es un aumento de 7,8%, pero el ritmo de crecimiento es casi la mitad del 14,9% registrado el año anterior.

El estudio, según cifras que publicó La Tercera en su sitio web, revela que 119 hogares concentran el 15%.

Destaca además que, pese a la fuerte desaceleración que atraviesa la región Latinoamericana por la caída del precio de las materias primas, la riqueza privada logró un crecimiento de 7%, alcanzando US$4,8 billones y se estima que a 2020 llegará a US$7,1 billones.

Aunque representa apenas un 2,8% de la riqueza privada mundial, en términos de riqueza offshore, la relevancia de la región es mayor: un 12% de la riqueza offshore global proviene de Latinoamérica.

“Las tensiones políticas y económicas en Latinoamérica, así como el acceso a productos financieros que no están disponibles onshore, continúan impulsando que su riqueza se invierta en países donde hay mayores niveles de estabilidad. A diferencia de otros países de la región, Chile tiene una industria local (onshore) muy fuerte, por lo que la realidad del país difiere de otros de la región y gran parte de la riqueza local es administrada por compañías locales", afirma Federico Muxi, partner y managing director de The Boston Consulting Group y coautor del informe.

Cabe señalar que en Chile habría 11 mil familias con más de US$ 1 millón para invertir.

Asimismo, la desaceleración económica ha golpeado no solo el crecimiento de la riqueza en Chile.

De acuerdo al estudio, la riqueza financiera privada en el mundo creció un 5,2% en 2015 y alcanzó un total de US$167,8 billones, un ritmo más bajo que en años anteriores.

En cuanto a la distribución de la riqueza, el número de hogares millonarios creció un 6% en 2015, representando el 47% de la riqueza global, aunque no se reportaron cambios significativos en la densidad de millonarios (millionaire density) comparado con 2014.

De acuerdo a su informe, que este año alcanzó su 16° versión, en los próximos cinco años se espera que la riqueza privada mundial crezca a un ritmo anual de 6% para llegar a US$224 billones en 2020.

En el detalle de dónde viene la riqueza privada, todas las regiones del mundo aumentaron sus cifras en 2015, aunque a un ritmo menor al del año pasado, a excepción de Japón. Pese a esto, Norteamérica sigue encabezando el ranking como la región más rica, con US$60,4 billones, seguida de Europa y Asia Pacífico (excluyendo a Japón), de acuerdo al estudio.

En el grueso del informe, se señala que, a diferencia de otros años, el peso del crecimiento de esta riqueza mundial fue generado por la creación de nueva riqueza (como, por ejemplo, el aumento de los ingresos familiares) más que por el desempeño de los activos existentes, como consecuencia de que los mercados de valores se han mantenido planos o incluso han caído.

El estudio, eso sí, presupone que los mercados se recuperarán y, a partir de esa premisa, calcula que el crecimiento de la riqueza privada global avance a una tasa del 6% durante los próximos cinco años para alcanzar los US$ 224 billones en 2020.

Sobre la gestión de la riqueza offshore, el informe señala que la riqueza privada en centros offshore creció a un modesto 3% en 2015, llegando a casi US$ 10 billones. Un factor clave fue la repatriación de activos offshore por parte de los inversionistas en los mercados desarrollados.

La riqueza offshore de los inversionistas de Estados Unidos, Europa y Japón disminuyó más de un 3% en 2015. Se espera que el crecimiento anual de la riqueza global offshore se recupere hasta 2020, aunque a una tasa menor que la riqueza onshore (5% frente a 6%).

Hong Kong y Singapur son los centros offshore con el crecimiento más fuerte (sobre 10%) en 2015. Se proyecta que la riqueza offshore domiciliada en estos países crezca aproximadamente el 10% anual hasta 2020, aumentando su peso hasta representar el 23% de los activos del mundo offshore en 2020. Suiza se mantiene como el destino más importante en 2015, concentrando casi un cuarto de todos los activos offshore del mundo.

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Envíada por María Alicia Muñoz Musre, Subdirectora de Avaluaciones, Servicio de Impuestos Internos | 18 noviembre, 2020

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