LarrainVial y Banchile-Citi están a cargo de la primera apertura en bolsa en Chile en más de tres años
Fuentes revelan que hubo más de 700 órdenes y demanda fue cuatro veces superior a la oferta. Esta mañana se conocerá la prorrata una vez que las acciones hagan su debut en la Bolsa de Santiago. Precio de colocación quedó en $4.500 la acción, lo que hace que la operación sea del equivalente de US$ 150 millones. El año pasado las familias controladoras decidieron cancelar la operación por falta de interés del mercado.
El debut de Lipigas en la Bolsa ya pinta como un éxito.
Los papeles de la empresa subieron un 3,19% al llegar a los $4.850,00 por acción, desde los 4.500 iniciales. Fueron el título más tranzado del día jueves.
Las AFP, inversionistas extranjeros, fondos mutuos e inversionistas de alto patrimonio entre los que participaron en la operación. También se quedaron con un porcentaje aseguradoras e inversionistas de retail.
Fuentes revelan que hubo más de 700 órdenes y demanda fue cuatro veces superior a la oferta ($410,475 millones). Esta mañana se conocerá la prorrata una vez que las acciones hagan su debut en la Bolsa de Santiago.
Precio de colocación quedó en $4.500 la acción, lo que elevaría la operación hasta el equivalente de US$ 150 millones. El monto colocado fue de 102 mil millones de pesos.
Una vez concluida la operación, cerca del 25% de la propiedad se transará en Bolsa.
LarrainVial y Banchile-Citi están a cargo de la que será la primera Oferta Pública Inicial (OPI) local en más de tres años y en medio de un escenario en que hay un mayor interés de los inversionistas por acciones chilenas este 2016. El IPSA renta 14,51% en el año. Cabe mencionar que a fines del 2015 su debut en Bolsa se canceló ante el desinterés de inversionistas.
Los agentes colocadores concluyeron que los inversionistas no estaban dispuestos a pagar entre $4.850 y $5.750 por acción que exigían los controladores. A ese precio esperaban recaudar entre US$236 millones y US$280 millones.
Un 10% de la compañía será adquirida por los actuales controladores –las familias Yaconi, Santa Cruz, Vinagre, Noguera y Ardizzoni–. El 15% restante quedará a disposición del mercado.
Las familias comparten la propiedad de Lipigas con un fondo administrado por LarrainVial y donde Andrónico Luksic y Leonidas Vial participan.
