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LarrainVial y Banchile-Citi están a cargo de la primera apertura en bolsa en Chile en más de tres años

Lipigas debutó con éxito en la bolsa: las AFP, inversionistas extranjeros y fondos mutuos participaron en la OPI

por 24 noviembre, 2016

Lipigas debutó con éxito en la bolsa: las AFP, inversionistas extranjeros y fondos mutuos participaron en la OPI
Fuentes revelan que hubo más de 700 órdenes y demanda fue cuatro veces superior a la oferta. Esta mañana se conocerá la prorrata una vez que las acciones hagan su debut en la Bolsa de Santiago. Precio de colocación quedó en $4.500 la acción, lo que hace que la operación sea del equivalente de US$ 150 millones. El año pasado las familias controladoras decidieron cancelar la operación por falta de interés del mercado.
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El debut de Lipigas en la Bolsa ya pinta como un éxito.

Los papeles de la empresa subieron un 3,19% al llegar a los $4.850,00 por acción, desde los 4.500 iniciales. Fueron el título más tranzado del día jueves.

Las AFP, inversionistas extranjeros, fondos mutuos e inversionistas de alto patrimonio entre los que participaron en la operación. También se quedaron con un porcentaje aseguradoras e inversionistas de retail.

Fuentes revelan que hubo más de 700 órdenes y demanda fue cuatro veces superior a la oferta ($410,475 millones). Esta mañana se conocerá la prorrata una vez que las acciones hagan su debut en la Bolsa de Santiago.

Precio de colocación quedó en $4.500 la acción, lo que elevaría la operación hasta el equivalente de US$ 150 millones. El monto colocado fue de 102 mil millones de pesos.

Una vez concluida la operación, cerca del 25% de la propiedad se transará en Bolsa.

LarrainVial y Banchile-Citi están a cargo de la que será la primera Oferta Pública Inicial (OPI) local en más de tres años y en medio de un escenario en que hay un mayor interés de los inversionistas por acciones chilenas este 2016. El IPSA renta 14,51% en el año. Cabe mencionar que a fines del 2015 su debut en Bolsa se canceló ante el desinterés de inversionistas.

Los agentes colocadores concluyeron que los inversionistas no estaban dispuestos a pagar entre $4.850 y $5.750 por acción que exigían los controladores. A ese precio esperaban recaudar entre US$236 millones y US$280 millones.

Un 10% de la compañía será adquirida por los actuales controladores –las familias Yaconi, Santa Cruz, Vinagre, Noguera y Ardizzoni–. El 15% restante quedará a disposición del mercado.

Las familias comparten la propiedad de Lipigas con un fondo administrado por LarrainVial y donde Andrónico Luksic y Leonidas Vial participan.

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