Eike Batista quiere recaudar US$ 5.000 millones por control de MPX y su negocio del oro
Eike Batista, el multimillonario brasileño cuyo patrimonio estimado se desplomó 71 % desde marzo de 2012, tratará de captar más de US$ 5.000 millones con la venta de su empresa de oro AUX y una participación mayoritaria en MPX Energia S.A, afirmó una persona con conocimiento directo del tema.
EON SE, la mayor empresa de servicios públicos de Alemania, está en conversaciones para aumentar su participación en MPX de 12 % a 37 % y obtener el control efectivo en tanto el banco de desarrollo de Brasil, conocido como BNDES, aumenta su cartera de 10 % a 13 %, señaló la persona, que pidió no ser identificada porque las conversaciones son privadas. Batista también vendería acciones de MPX al público como parte de la operación, que podría captar US$ 2.000 millones, explicó la persona.
Batista, de 56 años, vendió parte del holding EBX Group Co. el año pasado, frenando su expansión en minería y energía en Brasil, Colombia y Chile para abocarse a captar efectivo y aumentar la producción de los proyectos existentes. Su empresa petrolera, OGX Petróleo e Gas Participações S.A, rebajó sus metas de producción en junio, provocando caídas en otras seis firmas de su propiedad que cotizan en bolsa. Su patrimonio se redujo de US$ 34.500 millones el 31 de marzo a US$ 10.100 millones hoy, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.
“Si el viento no cambia, hay que acomodar la vela”, dijo Eric Conrads, que supervisa US$ 750 millones en acciones latinoamericanas en ING Investment Management, respecto de los esfuerzos de Batista para liquidar activos. “Pasar de la exploración a la producción no es una transición fácil. Hay muchos baches en el camino”.
Bajan las acciones
BNDES pagaría unos 500 millones de reales (US $256 millones) por otro 3 % de MPX, que tiene su sede central en Río de Janeiro. La participación de Batista, que ahora supera el 50 %, se reduciría a tan sólo el 5 %, explicó una de las personas.
MPX bajó 19 % en el último año, superando la caída de 13 % del índice de referencia Bovespa.
El propósito de Batista de vender la totalidad de AUX representa un cambio respecto del año pasado, cuando reveló planes de vender una participación del 49 % en la empresa de minería del oro, dijeron dos personas. Goldcorp Inc. de Vancouver, la segunda mayor minera del metal precioso por valor de mercado, se incorporó a las conversaciones sobre AUX después de que en octubre venció un acuerdo de negociar exclusivamente con el Gobierno de Qatar, revelaron las personas.
El ritmo de las negociaciones por AUX se frenó y podría no concretarse la operación, agregó una de las personas.
Batista también intentó vender el astillero OSX Brasil S.A a Sete Brasil Participações S.A a cambio de una participación en el contratista de plataformas petroleras, según dos personas con conocimiento directo del asunto. Más tarde renunció a esta idea, informó Folha de S. Paulo en octubre, haciendo referencia a una entrevista con Batista.
“Brasil no resulta atractivo en este momento”, explicó Conrads de ING. “La gente no busca exposición”.
