Las negociaciones para fusionar CorpBanca entraron en la recta final y la batalla entre BBVA y el banco Itaú está subiendo de temperatura.
Ayer el presidente del banco brasileño, Candido Bracher, entregó la primera confirmación oficial sobre las conversaciones que sostiene con Álvaro Saieh.
Lo más sorprendente de sus declaraciones es la revelación de que Itaú está sólo interesado en adquirir el control de CorpBanca y no contempla la opción de entrar como minoritario o tener a Saieh como co-controlador, algo que el empresario ha dicho es una condición para llegar a un acuerdo.
Fuentes cercanas a las negociaciones dicen que Itaú está siendo muy agresivo, pero que BBVA sigue corriendo con ventajas.
El presidente de Itaú reconoció que, a pesar de su optimismo sobre las negociaciones, tienen competencia.
El formato que negocia Saieh con BBVA es fusionar CorpBanca Chile con BBVA Chile y ser socios en partes iguales. CorpBanca Colombia se fusionaría con BBVA España y ahí Saieh se quedaría como minoritario. No hay nada acordado y la situación puede cambiar en los próximos días. Scotiabank sigue interesado y podría poner una oferta atractiva aún. El Mostrador Mercados tiene entendido que Saieh querría tener las negociaciones cerradas antes del próximo lunes.
El lunes Saieh salió a clarificar un par de cosas al mercado acerca de las negociaciones. En un mensaje electrónico a Bloomberg, el controlador de CorpBanca dijo que ni un peso de los recursos que se levanten en una eventual venta o fusión del banco irá destinado financiar los problemas de SMU.
“Ninguno de los recursos que se reciban irá a SMU", afirmó, en un intento de poner fin a las especulaciones en el mercado de que está negociando la posible fusión o venta del banco para recaudar fondos que necesita para inyectar a la cadena supermercadista.
Saieh ya inyectó US$ 300 millones en el retailer, cumpliendo así su compromiso con los accionistas. Los otros US$ 200 millones los hará con lo que se recaude de la venta de activos.
Saieh también reveló que la fusión podría ser 100% en acciones y no incluir efectivo.
Merrill Lynch y Goldman Sachs asesoran a Saieh y UBS estaría representando al menos a uno de los candidatos.
CorpBanca cerró ayer en $7,11 la acción, dándole un valor de US$ 4.500 millones. Una fusión con BBVA crearía el banco más grande de Chile en términos de activos y el segundo más grande de Colombia.
