Emisión de bonos por US$ 500 millones del Bci genera especulación que Yarur prepara operación en Estados Unidos - El Mostrador

Sábado, 16 de diciembre de 2017 Actualizado a las 21:21

Emisión de bonos por US$ 500 millones del Bci genera especulación que Yarur prepara operación en Estados Unidos

por 5 octubre, 2017

Emisión de bonos por US$ 500 millones del Bci genera especulación que Yarur prepara operación en Estados Unidos
Hace unas semanas se supo que Banco Popular Español, el banco español que terminó en manos del Santander en una polémica operación con el beneplácito del gobierno para evitar su quiebra, estaba en conversaciones para vender su negocio estadounidense al Bci. Fuentes afirman a este medio que las conversaciones han continuado. Y dado que la unidad podría ser valorada en unos US$500 millones, la emisión de ayer levantó las sospechas que se estaría por cerrar un acuerdo.

Ayer por la tarde, cuando ya la mente de la gente estaba en lo que haría La Roja, el BCI anunció que había cerrado una emisión de bonos por 500 millones de dólares en los mercados internacionales, con una tasa de rendimiento del 3,648%.

La colocación es a 10 años plazo. La tasa fue 130 puntos base sobre la deuda comparable del Tesoro estadounidense.

“La nota senior del banco encontró una alta demanda entre inversionistas de distintos continentes, la que superó más de tres veces el monto buscado”, dijo Bci en un comunicado.

El anuncio generó especulación que el banco controlado por el Grupo Yarur se prepara para hacer una segunda compra en Estados Unidos.

Hace unas semanas se supo que Banco Popular Español, el banco español que terminó en manos del Santander en una polémica operación con el beneplácito del gobierno para evitar su quiebra, estaba en conversaciones para vender su negocio estadounidense al Bci.

El banco no desmintió y a través de un comunicado señaló que “en relación a la información de prensa que da cuenta de la existencia de conversaciones entre Bci y Banco Popular de España para adquirir activos de esa entidad en Estados Unidos, podemos comentar que dentro del plan de internacionalización de Bci, el banco siempre está evaluando diversas oportunidades que presente el mercado”.

En su momento Bloomberg informó que las conversaciones entre los dos bancos sobre la venta de TotalBank con sede en Florida están avanzadas y pronto se podría llegar a un acuerdo, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque las negociaciones son privadas.

Fuentes afirman a este medio que las conversaciones han continuado. Y dado que la unidad podría ser valorada en unos US$500 millones, la emisión de ayer levantó las sospechas que se estaría por cerrar un acuerdo.

El comunicado dice los fondos son par refinanciar a menor tasas deuda ya existente. Eso, dice un operador, prepararía la cancha para la operación en Florida.

De concretarse la operación esta no sería la primera incursión de Bci en Estados Unidos ya que a fines de 2015 el banco adquirió la filial estadounidense de Bankia, el City National Bank de Florida (CNB). Ese negocio ha sido muy rentable y de ahí el apetito de Yarur para redoblar la apuesta.

Cabe recordar que hace unas semanas Bci anunció que negocia con Wal-Mart la compra de su unidad de créditos en Chile.

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