La emisión es por YS$ 250 millones y lo convierte en el primer banco chileno en emitir bono en mercado japonés.
En medio de una de las palizas más grandes en casi seis años para bonos de mercados emergentes, BancoEstado logró emitir un bono de US$ 250 millones en Japón.
La emisión es en yen, a cinco años y con una tasa equivalente a 0,837% anual, convirtiéndose en la primera entidad financiera chilena en colocar un bono en el mercado japonés.
En un comunicado, el banco estatal explica que la operación comenzó a estructurarse en octubre de 2012, cuando la entidad financiera inició el proceso de presentaciones a inversionistas japoneses calificados”.
El banco dice que generó bastante interes entre los inversionistas nipones.
La operación fue manejada por Citigroup y Daiwa y de acuerdo a BancoEstado, las “condiciones que se comparan favorablemente respecto a emisiones en otros mercados financieros locales e internacionales”.
La emisión es parte de la estrategia de diversificación de las fuentes de financiamiento de la entidad.
La operación abre las puertas para que otros emisores chilenos accedan al mercado japonés, el segundo más relevante a nivel mundial.
