Crisis de liquidez
BTG y Pioneer son inversores conjuntos en un holding que posee el 39 por ciento de ATLL, de la cual BTG es el accionista mayoritario. El grupo español de energía e infraestructura Acciona tiene otro 39 por ciento, mientras que el resto está en manos de inversores minoritarios. Pioneer ha ofrecido comprar en efectivo la participación de BTG. Si bien la carta no revela el valor de la oferta, BTG valuó su participación en ATLL en aproximadamente US$66 millones.
La firma de capital de riesgo británica Pioneer Point Partners ha ofrecido comprar la participación de Grupo BTG Pactual SA en una red de agua de Barcelona en momentos en que la entidad crediticia brasileña busca obtener fondos tras el arresto de su fundador multimillonario.
Pioneer ha ofrecido comprar en efectivo la participación de BTG en ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya SA, que proporciona agua a las compañías de servicios de los alrededores de Barcelona, la segunda mayor área urbana de España, según una carta de BTG a la que tuvo acceso Bloomberg News. Si bien la carta no revela el valor de la oferta, BTG valuó su participación en ATLL en aproximadamente US$66 millones a fines de septiembre, según un informe presentado el mes pasado a organismos reguladores.
Representantes de Pioneer y BTG se negaron a hacer declaraciones sobre si mantienen conversaciones en relación con el activo.
La oferta de Pioneer, que tiene sede en Londres, llega en momentos en que BTG trata de apuntalar sus finanzas luego del arresto el 25 de noviembre de su ex presidente y máximo responsable ejecutivo, André Esteves. Investigadores brasileños sospechan que Esteves, que renunció a sus cargos el mes pasado, intentó obstaculizar una investigación nacional sobre corrupción vinculada a la compañía petrolera estatal Petróleo Brasileiro SA. Esteves ha rechazado las acusaciones a través de sus abogados.
La participación de BTG en ATLL es un vestigio de la expansión global del banco de Sao Paulo que impulsó Esteves y que comprendió la compra de activos financieros y de infraestructura en todo el mundo. BTG y Pioneer son inversores conjuntos en un holding que posee el 39 por ciento de ATLL, de la cual BTG es el accionista mayoritario. El grupo español de energía e infraestructura Acciona SA tiene otro 39 por ciento de ATLL, mientras que el resto está en manos de inversores minoritarios.
Caen acciones y bonos
Pioneer ha solicitado un período de exclusividad de dos semanas para negociar un acuerdo en relación con ATLL y le pidió a BTG que se abstenga de vender acciones del holding a terceros en ese lapso, según la carta.
Las acciones y los bonos de BTG han caído como consecuencia de la inquietud de los inversores respecto de la pérdida del máximo responsable ejecutivo y han sumado en el último mes un descenso de más de 50 por ciento. A los efectos de comprar tiempo, la compañía se aseguró una línea de crédito de 6.000 millones de reales (US$1.500 millones) del fondo de seguro de depósitos de Brasil, que cuenta con respaldo privado.
En el marco de un intento más amplio de deshacerse de activos, BTG trabaja con Lazard Ltd. en la posible venta del banco privado suizo BSI, dijeron dos personas familiarizadas con el tema. Otros activos que podrían salir a la venta comprenden participaciones en la firma minorista Uniao de Lojas Leader SA, la cadena de gimnasios Bodytech Participaçoes SA y la firma de administración de activos en problemas Recovery do Brasil, dijo BTG este mes en un informe a organismos reguladores.
La compañía también se deshizo este mes de más de US$250 millones de valores europeos con garantía de activos, según personas familiarizadas con el tema.
