Accionistas de Latam aprueban aumento capital de US$613 millones para entrada de Qatar Airways
En votación unánime, se aceptó la colocación de un total de 61.316.424 papeles, donde grupos Amaro, Cueto y Bethia, principales accionistas, cederían parte de sus posiciones para que la aerolínea árabe alcance un 10% de participación.
Los accionistas de Latam Airlines aprobaron hoy un aumento de capital de unos 613,16 millones de dólares propuesto por el directorio para hacer posible el ingreso de Qatar Airways a la propiedad de la compañía.
El pasado julio ambas empresas anunciaron la firma de un acuerdo para que Qatar Airways compre hasta 10% de las acciones de Latam mediante un aumento de capital.
En una junta extraordinaria de accionistas celebrada hoy en Santiago, la votación favorable a la propuesta fue unánime, por lo cual se supone que la colocación de un total de 61.316.424 acciones.
El precio de suscripción se fijó en diez dólares por papel y las empresas esperen que la operación esté completa en el cuarto trimestre de este año.
La negociación prevé que los grupos Amaro, Cueto y Bethia, controladores de Latam, cedan sus opciones de suscripción preferente del aumento de capital a Qatar Airways, permititiendo a esta alcanzar hasta 10 % de participación.
La familia Amaro, segunda accionista luego de los Cueto, se mostró favorable a la operación, luego que Mauricio Amaro señalara al Diario Financiero que «nos pareció, cuando hablamos con los Cueto, que esto era necesario».
El aterrizaje de Qatar Airways en LATAM llegaría a fortalecer los balances de la vapuleada empresa, al aumentar caja en 50%, lo que le quitaría presión a los Cueto.
La inyección de capital permitirá a LATAM mejorar sus ratios de endeudamiento y, con ello, su solidez financiera.
A marzo de este año la deuda neta de la empresa era de US$ 7.900 millones y la caja tenía US$ 1.340 millones. De acuerdo a la clasificadora de riesgo Fitch, LATAM enfrenta vencimientos y amortizaciones de US$ 1.100 millones este año y el próximo. De esos, entre 700 y 800 millones los puede cubrir con el flujo de caja, el resto es deuda a corto plazo y eso se refinancia en dólares a una tasa de cerca de 4%, lo que sería manejable para la empresa.
Qatar Airways es el principal accionista de International Consolidated Airlines Group (IAG), matriz de Iberia y British Airways, mientras Latam, nacida de la fusión de LAN y la brasileña TAM, es la mayor aerolínea latinoamericana, con operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.
Al mediodía, las acciones de LAN caían sobre 1%% en la Bolsa de Santiago
