MERCADOS
El mayor retailer del país subastó unos US$ 550 millones en acciones en el marco del aumento de capital anunciado hace algunos meses, recursos con los que busca financiar la compra de Linio y enfrentar el nuevo escenario de cara a la competencia con empresas del comercio electrónico. Del total de colocaciones, un 58% fue suscrito por inversionistas internacionales.
Falabella finalizó su colocación de acciones en el mercado local y extranjero con una demanda que superó en más de 5,5 veces la oferta puesta a disposición del mercado, equivalente a un exceso de US$ 2.400 millones y a una demanda total de US$3.026 millones.
A través de un libro de órdenes, la empresa subastó 49,7 millones de acciones, a lo que se sumó la venta simultánea de 21 millones de acciones en oferta secundaria, de propiedad de Inversiones Los Olivos S.A.
El directorio de Falabella fijó el precio de la acción en $5250 cada una, con lo cual la recaudación en esta etapa ascendería a US$ 550 millones. Del total, un 58% fue suscrito por inversionistas internacionales, incluyendo hedge funds, fondos institucionales de largo plazo, fondos soberanos y fondos de pensiones regionales.
El gerente general de SACI Falabella, Gaston Bottazzini, señaló que “en un contexto de alta volatilidad de los mercados globales, la alta recepción que tuvimos es una muestra de confianza en el plan que estamos adoptando para consolidar a Falabella como la plataforma online y offline líder de América Latina”.
El ejecutivo agregó que “estamos muy contentos de haber pasado por este proceso, pues nos dio la oportunidad de compartir nuestra estrategia tanto con los accionistas actuales como con los que se suman a partir de hoy. Las reuniones con ellos nos permitieron, además, recibir su feedback y, a partir de eso, contar con una base de inversionistas que respalda y está comprometido con nuestra estrategia de largo plazo”.
Por su parte el gerente corporativo de Finanzas de SACI Falabella, Alejandro González, comentó que “con esta operación diversificamos la base accionaria de la compañía, con una participación elevada de fondos internacionales que en su mayoría se incorporan como nuevos accionistas, lo que va en línea con nuestro objetivo de tener una empresa cada vez más internacional».
Según señala la empresa a través de un comunicado los recursos levantados en el aumento de capital serán utilizados para transformar a Falabella en un ecosistema digital que dé una respuesta integral a los clientes. «El plan para lograrlo incluye, entre otros, la compra y desarrollo de Linio; el desarrollo de la franquicia Ikea en Chile, Perú y Colombia; la optimización de las capacidades logísticas y de medios de pago de los negocios de la compañía, e inversión en ciberseguridad y data analytics para entregar una oferta personalizada».
