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Cartica dice que divulgaciones de CorpBanca revelan el desprecio de Álvaro Saieh por la regulación de Wall Street

por 30 mayo, 2014

Cartica dice que divulgaciones de CorpBanca revelan el desprecio de Álvaro Saieh por la regulación de Wall Street
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Una dura respuesta tuvo Cartica Capital a las cientos de páginas que CorpBanca puso a disposición de sus accionistas y reguladores de Estados Unidos relacionados con la fusión con Itaú. 

El banco publicó una carta a la Corte Distrital del Distrito del Sur de Nueva York de EE.UU. en la que anuncia que solicitará que se desestime la demanda del fondo minoritario de Estados Unidos.

"CorpBanca cree firmemente que los reclamos de Cartica son erróneos y carentes de mérito alguno y que sus intereses no están alineados con los intereses de los otros accionistas de CorpBanca. Además, consideramos que las divulgaciones que CorpBanca ha realizado respecto de esta transacción, las cuales van más allá de los requerimientos de la Ley Chilena, hacen improcedente el reclamo de Cartica. En nuestra carta a la Corte, hemos esbozado las deficiencias de hecho y de derecho en el reclamo de Cartica, y hemos solicitado permiso de la Corte para presentar una solicitud de improcedencia de la demanda", dice en parte la declaración del banco.

También publicó en su sitio web un Documento de Divulgación respecto de la combinación de CorpBanca e Itaú Chile e informó que finalmente presentó el documento 13-D ante la SEC, el regulador del mercado de valores de Estados Unidos.

El Documento de Divulgación revela los puntos a favor y en contra que evaluó el directorio de CorpBanca al aprobar la fusión, incluyendo los detalles de las recomendaciones de sus asesores financieros, Goldman Sachs y Bank of America Merrill Lynch. También incluye la información preliminar pro forma.

CorpBanca reiteró en su carta que la fusión con Itaú Chile va a crear el cuarto banco más grande de Chile con activos de US$46 billones, un portafolio de préstamos US$35 billones y US$29 billones en depósitos. Estima que la fusión resultará en un ahorro de $100 millones por año antes de impuestos.

Cartica dice que lo divulgado por CorpBanca revela el desprecio de Álvaro Saieh por la regulaciones del Wall Street. "Durante las últimas veinticuatro horas , Álvaro Saieh y sus socios han lanzado cientos de páginas de material en un desesperado intento por curar años de divulgación inadecuada a los inversores. Estos esfuerzos aislados, sin embargo, sólo sirven como un reconocimiento por Álvaro Saieh de su desprecio por las regulaciones del mercado de los Estados Unidos –con el que se comprometió a cumplir al emitir ADRs– y, finalmente, dejar de abordar las numerosas violaciones planteadas en nuestra demanda".

Agrega que los materiales "siguen intentando mover el foco lejos de su pisoteo escandaloso de los derechos de los accionistas minoritarios", y que nadie discute que Itaú u otro banco importante sería un mejor propietario de este banco que Saieh y sus socios, pero eso no justifica "su robo a los accionistas minoritarios de la prima por ceder control".

Cartica dice que las 500 páginas están repletas de información que se debería haber dado a conocer a los inversores hace 5 años bajo la regulación aplicable de EE.UU., refiriéndose al Formulario 13D.

Alega que entre lo divulgado hoy se incluye información acerca de docenas de transacciones en acciones de CorpBanca y copias de documentos de deuda que deberían haber sido notificadas previamente a los reguladores estadounidenses. "De hecho, los documentos contradicen la información previamente divulgada por CorpBanca en cuanto a su relación con Itaú. A modo de ejemplo, se observa que la línea de crédito de 950 millones dólares que había sido previamente divulgada al mercado resultó ser un préstamo de $1.200.000.000", afirman.

En lo divulgado hoy, tanto Goldman Sachs como Merrill Lynch dicen que la tasa de intercambio de la operación incorpora un premio de más de un 30% y que la operación era "fair" para todos los accionistas.

Cartica rechaza esa interpretación. Dice que Saieh "engaña" a los inversionistas, ya que les hace creer que tales instituciones opinaron acerca de los méritos de la transacción Itaú. Sin embargo, "una rápida revisión de la letra chica revela que las opiniones dicen que no hay tal cosa. Por el contrario, las opiniones niegan específicamente cualquier punto de vista en cuanto a la imparcialidad de la propia transacción".

Cartica advierte que se comunicará con los inversores la próxima semana, a medida que continúen evaluando lo divulgado hoy por Saieh.

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