Juan Matamoros y meta de Scotiabank «Debemos crecer a doble dígito»

En enero de 2008 -meses después del anuncio de compra de Banco del Desarrollo- Scotiabank contaba con una participación de mercado de 6,72% en colocaciones totales. Hoy el market share (sin considerar la operación de Corpbanca en Colombia) es de 5%, lo que lo deja como el séptimo actor de la banca local, enfocándose en distintos segmentos de negocios: desde banca de consumo hasta premium para personas con rentas sobre $2,5 millones. El vicepresidente de Finanzas de Scotiabank, Juan Matamoros, se refirió a la situación del banco a cinco años de la adquisición y de los planes de cara a 2014, todo ello en medio del proceso de ajuste que la entidad financiera lleva adelante.

En 2007, el banco esperaba alcanzar una participación del 10% tras la adquisición de Banco del Desarrollo. Cinco años después tienen un 5%. ¿Qué ha impedido alcanzar ese nivel de market share?

-Tenemos una visión de largo plazo. No estamos condicionados a llegar a cierto nivel en cierto tiempo. Lo que es más importante que llegar a un 10%, es la tendencia real que hemos visto en los últimos tres años. Todo proceso de integración es complejo, distrae del enfoque en el crecimiento y conlleva decisiones complicadas, pero (…) post integración, me fijaría en la evolución de la tendencia 2010 – 2013, como una indicación de que estamos haciendo las cosas bien y que estamos creciendo a un ritmo mayor que el sistema, con lo cual está creciendo nuestro market share. En consumo hemos crecido un 16% en tres años.

¿Se mantiene esta proyección de un 10% de mercado?

-Nuestra proyección continúa siendo crecer a un ritmo mayor al del mercado, crecer nuestras colocaciones al menos a un rango de 12%-15% anual hacia adelante que debería llevarnos justamente a un crecimiento mayor que el de este año. Estamos concentrados en la ejecución de una estrategia que en el tiempo nos llevará a mejorar nuestro peso relativo en el mercado (…) El nivel de bancarización es de 80% en este mercado y hace que los crecimientos orgánicos tomen más tiempo en Chile que en otros países con un nivel menor de bancarización como México o Perú.

¿Y han pensado crecer inorgánicamente? Scotiabank fue nombrado como uno de los interesados tras Corpbanca.

-El management está de lleno metido en crecer orgánicamente en todos nuestros segmentos (…) obviamente si surgen oportunidades de crecimiento inorgánico las analizaría.

¿Y analizaron Corpbanca?

-Me remito a la política del banco de no comentar sobre este tipo de procesos estemos o no en ellos.

Respecto de 2013, ¿cómo ha sido el desempeño?

-Hemos crecido en todos los segmentos en que operamos, en muchos casos por encima del mercado (…) Estamos satisfecho con nuestro crecimiento en utilidad neta, estamos bien encaminados para enfrentar 2014. En consumo hemos crecido a un 12% vs. el mercado que crece al 10%; en el segmento hipotecario hemos crecido 16% vs. 11% del mercado y, en préstamos comerciales hemos crecido un 11% vs. un 10% del mercado. En utilidad neta, proyectamos que al final de 2013 habremos crecido arriba del 25% sobre las utilidades de 2012 ($51.482 millones).

¿Cuál es el aporte de Chile a la división internacional del grupo?

-La división internacional genera US$1.500 millones-US$1.600 millones al año y Chile representa entre un 7% a 12% de las utilidades de la división internacional.

Pese al buen momento del banco que usted describe, recientemente hubo una reducción de personal. ¿Cómo se explica esta decisión?

-El banco como toda empresa está constantemente revisando sus estructuras y optimizándolas. Fue una reducción en términos relativos bastante menor. Somos una empresa de 3.800 empleados y estamos hablando de menos del 1,5% de la planta. Fue una decisión meditada y que creemos que es el mejor interés de nuestros accionistas y de la rentabilidad del banco en el largo plazo. Nos posiciona de mejor manera ante el mercado. Es parte de un ajuste a la estructura que nos permite ser más eficientes.

¿Cuáles son los planes de cara a 2014?

-(…) crecer por encima del ritmo del mercado en las carteras de consumo y comerciales, continuar enfocados en el manejo prudente del riesgo que incluye seguir en una mejor labor de cobranza. Continuar con un control bastante disciplinado del gasto y crecer nuestros depósitos de saldo vista de manera importante.

¿Este crecimiento por sobre el promedio del mercado es considerando el escenario de desaceleración económica que está viviendo el país?

-Vamos a tener que crecer a un ritmo de doble dígito a pesar de cualquier eventualidad que se dé en el panorama macroeconómico.

¿Cuál es la estructura de fondeo del banco?

-Tenemos una mayor proporción de bonos locales a largo plazo que la media del mercado y esto producto que somos muy fuertes en hipotecarios y educación. Por el lado del capital, tenemos una fortaleza en relación al mercado en nuestro patrimonio en términos de capital vs. deuda subordinada. Usamos muy poco financiamiento de deuda subordinada. Tenemos una relación de nuestro capital es un 85% capital y 15% deuda subordinada, comparado con un mercado que está 75% apalancado con capital y 25% con deuda subordinada.

¿Hay desafíos en cuanto a encontrar nuevas fuentes de fondeo?

-Tenemos un desafío en aumentar nuestra participación en depósitos, saldo vista y cuentas corrientes, es un desafío institucional. Lo vemos como un reto y estamos apuntando todos nuestros esfuerzos comerciales hacia ese objetivo para mejorar nuestros mix de fondeo y acercarnos en el tiempo a nuestro peso natural que tenemos en el mercado, vale decir, nuestro market share de activos. Para nosotros es clave y prioritario.