Cencosud concreta ‘exitoso’ aumento de capital que marca su debut en Wall Street
De manera «exitosa» concluyó este viernes Cencosud la primera etapa de su aumento de capital, luego que colocara 91,304,348 acciones distribuidas en los mercados de Chile y Estados Unidos, según informó el holding.
Del total de acciones que abarcó la operación, un total de 45.797.349 millones fueron colocadas en el mercado norteamericano bajo forma de ADS`s (American Depositary Shares) a un precio de US$ 15,61 por título, mientras que 45.506.999 millones de acciones fueron colocadas en el mercado local a un valor individual de $2.600. En total, la operación alcanzará los US$ 1.260 millones aproximadamente.
La operación marca el ingreso de Cencosud al mercado bursátil estadounidense, lo que marca un «nuevo hito de gran relevancia» para la compañía.
El gerente general del holding, Daniel Rodríguez, manifestó que «la confianza y el interés generado entre los inversionistas son una señal muy positiva para la empresa. Asimismo, al iniciar transacciones de nuestra acción en Wall Street se nos abren muchas oportunidades para contar con un mercado más profundo y diverso para la compañía».
Los recursos captados en el aumento de capital se destinarán básicamente a financiar el plan de desarrollo de la compañía, tanto para adquisiciones recientes como para expansiones futuras.
Como coordinadores globales del proceso actuaron J.P. Morgan y UBS; y como agentes colocadores Morgan Stanley & Co., CreditSuisseSecurities (USA), BBVA y Santander Investment. En el mercado local, en tanto, actuó Larrain Vial, Santander y JP Morgan.
La segunda etapa del proceso de aumento de capital continuará con un periodo de 30 días de opción preferente para los actuales accionistas, por un total de 138 millones de acciones a $2.600 cada una.
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