Río de Janeiro recurre a BofA y rechaza a Goldman al negociar un préstamo
Río de Janeiro recurrirá a Bank of America Corp. en busca de financiamiento tras rechazar un préstamo ofrecido por Goldman Sachs Group Inc. y Banco Santander SA, que pedían tasas más altas que las que pagan otros estados brasileños.
Río, que busca financiamiento para los Juegos Olímpicos de 2016 en tanto Fitch Ratings da señales de estar evaluando rebajar a ese estado, rechazó la oferta de Goldman y Santander de un préstamo de US$600 millones a veinte años con una tasa de 7,1 por ciento, según personas con conocimiento del tema. Santa Catarina y Mato Grosso, estados que comparten la calificación BBB- de Río, pagan menos de 5 por ciento por préstamos a diez y quince años. Río ahora negocia un préstamo de US$750 millones de Bank of América, dijo el 20 de marzo el secretario de hacienda del estado.
Las finanzas del gobierno de Río se ven exigidas en tanto el estado aumenta el gasto en proyectos para las Olimpíadas y los legisladores federales buscan llevarse más recursos de las regalías petroleras de Río y otros estados productores de petróleo. Río, el mayor productor de petróleo del país, dijo que podría perder 1.600 millones de reales (US$797 millones) de ingresos este año si la Corte Suprema dictamina que el cambio es constitucional. Fitch dijo que podría colocar la calificación del estado en revisión para una rebaja a un nivel inferior al grado de inversión, o basura, si el faltante no puede ser compensado.
“Sin duda, es una mala noticia para el estado”, señaló en entrevista telefónica Raúl Velloso, ex secretario económico del Ministerio de Planeamiento federal que actualmente es director de ARD Consultores Associados de Brasilia. “Va a afectar la evaluación financiera”.
Obras ‘en peligro’
El secretario de Hacienda del estado, Renato Villela, calificó de “totalmente lógica” la advertencia de Fitch de que revisaría las calificaciones. Los funcionarios del estado emprenderán proyectos de infraestructura que incluyen la ampliación del metro de Río de Janeiro, que según se proyecta costará 8.500 millones de reales, y la remodelación del estadio Maracaná donde se jugarán las finales de la Copa Mundial y que costará 883 millones de reales.
“Las obras del metro, las obras para las Olimpíadas, todo eso estaría en peligro debido al fallo sobre las regalías”, dijo Villela en una entrevista telefónica.
El Congreso anuló el veto de Rousseff a la ley petrolera el 7 de marzo y sus términos establecen que las regalías, que casi en su totalidad van a manos de los estados productores, se distribuirán de manera más pareja entre los 27 estados. Río de Janeiro y otros dos estados productores cuestionaron la ley ante la Corte Suprema argumentando que es anticonstitucional. El monto de los fondos que perdería Río crecerá en los próximos años conforme aumente la producción de las reservas pre-sal, el mayor descubrimiento del hemisferio occidental desde la década de 1970.
Río eligió la oferta de Bank of America en lugar de la de Goldman Sachs y Santander para recibir un préstamo de 1.250 millones de reales en dólares a una tasa de 250 puntos básicos por encima del rendimiento del bono brasileño en dólares con vencimiento en 2037, según personas con conocimiento del tema que pidieron no ser identificadas porque la información es privada.
