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Gobierno jugó rol clave para que BCI lograra histórica aprobación de la Fed en compra de City National Bank de Florida

por 22 septiembre, 2015

Gobierno jugó rol clave para que BCI lograra histórica aprobación de la Fed en compra de City National Bank de Florida
Eugenio von Chrismar –gerente general del banco controlado por Luis Enrique Yarur– destacó el apoyo recibido de la SBIF, Hacienda, la SVS y el Banco Central, en pos de despejar las dudas del regulador norteamericano con respecto a la estructura societaria del holding financiero y el tema de supervisión consolidada. Con el OK de la Fed se pone fin a más de dos años de arduas negociaciones y el BCI se convierte en el primer banco chileno en controlar un banco en Estados Unidos.
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Con champaña deberían haber celebrado anoche en las oficinas del BCI, en el barrio El Golf de Santiago.

Es que después de más de dos años de arduas negociaciones, el regulador norteamericano aprobó su compra del City National Bank de Florida, una operación que hasta hace un par de meses estaba en duda por los cuestionamientos acerca de la estructura del holding controlado por Luis Enrique Yarur.

La Reserva Federal dio la luz verde a la operación luego de que Yarur reestructurara la malla societaria a través de la cual controla al banco. Esa estructura, algo normal para los holdings financieros chilenos, no era suficientemente transparente para los reguladores de Wall Street y eso obligó al empresario a hacer los cambios.

Anoche –en una entrevista telefónica–, Eugenio von Chrismar, gerente general del banco, reveló el hasta ahora desconocido rol que jugó el Gobierno chileno en despejar las dudas de los reguladores norteamericanos.

Von Chismar contó que, bajo el liderazgo de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), Hacienda, la SVS y el Banco Central prestaron su total apoyo en responder a los cuestionamientos de la Fed, en especial acerca de la estructura societaria “aguas arriba” a través de la cual Yarur controla al BCI. En particular, a las autoridades norteamericanas les preocupaba la falta de una supervisión consolidada.

“Quiero destacar que el Gobierno de Chile nos apoyó siempre, especialmente la SBIF, que llevaba la relación con la Fed”, explicó el gerente general del banco.

Von Chrismar añadió que hubo coordinación entre las partes –refiriéndose a Hacienda, el Banco Central y la SVS– para compartir información y para darles seguridad a las autoridades norteamericanas.

Con el OK de la Fed se pone fin a más de dos años de arduas negociaciones y el BCI se convierte en el primer banco chileno en controlar un banco en Estados Unidos y, de acuerdo a Von Chrismar, la decisión da una señal de confianza para el sistema financiero chileno y el país.

A través de un comunicado, el BCI informó que "Bankia y Bci se encuentran trabajando junto a sus asesores en la documentación de cierre habitual en este tipo de transacciones, la que se espera suscribir a la mayor brevedad posible”. Y agregó que la transacción se concretará dentro de los próximos 30 días, tras completar la documentación requerida. Asimismo, destaca que “considerando la exigente regulación americana, esta aprobación viene a destacar la solidez financiera y estándares de gobierno corporativo que han convertido a BCI en un banco líder a nivel regional, y también representa un importante reconocimiento para Chile”.

City National era parte del grupo español Bankia, que tuvo que otorgarle dos prorrogas al BCI hasta que la Fed le diera su visto bueno a la operación.

Como este medio informó en su momento, la Reserva Federal tenía objeciones a la organización interna del grupo financiero chileno, al no quedar claro cómo estaba distribuida la propiedad, así como los mecanismos de control establecidos.

Precisamente, en al menos uno de estos puntos habían venido trabajando los Yarur. A fines de 2013, Empresas Juan Yarur se dividió en dos sociedades, una que mantuvo el nombre y se quedó con los activos bancarios (avaluados entonces en cerca de US$1.980 millones), y otra denominada Empresas JY, con activos cercanos a los US$450 millones correspondientes a sus participaciones en Salcobrand y Preunic, Carnes Ñuble y Grupo Belén (matriz de Viña Morandé, Viña Vistamar, Viña Mancura, entre otras).

Dicha reestructuración se efectuó con el objeto de adecuarse a la ley BHC (Bank Holding Company Act) de EE.UU., que obliga a los bancos extranjeros que participan en ese país a estar bajo una supervisión consolidada, un tema sobre el cual la legislación chilena sigue estando en deuda, como lo volvió a notar el Fondo Monetario Internacional hace unas semanas.

Según explica una ex autoridad regulatoria, “en Estados Unidos quieren tener claro quién es el beneficiario final de los trusts y sociedades a través de las cuales Yarur controla al BCI. Es algo que en Chile también se mira cuando hay cambio de propiedad de un banco o se está constituyendo, pero hay más tolerancia para las estructuras aguas arriba que usan acá los holdings para controlar empresas”.

Von Chrismar explica que City National –que se fusionará con la filial que el BCI mantiene en Miami hace 15 años– será supervisado por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) y el BCI también tendrá que entregar información consolidada en forma regular a la Fed.

Es el mayor negocio en la historia del BCI y terminará pagando casi 900 millones de dólares. Parte lo pagará con caja y el resto con un aumento de capital. También está la opción de emitir deuda a través de un bono.



Von Chismar apuesta fuerte al crecimiento de Florida

En la entrevista de anoche, Von Chrismar reiteró que al interior del banco siguen confiados en que City National será uno de los motores de crecimiento de la institución y que se aprovechará la fuerte recuperación de la economía de Florida y de Miami en particular.

El BCI anticipa que en cinco años el negocio en Estados Unidos podría aportar mas del 20% de las utilidades.

“El mercado donde opera City National es tres veces el PIB de Chile”, explicó Von Chismar.

El gerente general del BCI agregó que, desde que acordaron la compra, los activos han aumentando en mil millones de dólares y el patrimonio creció de US$ 610 millones hace dos años a US$ 745 millones.

Reveló que las utilidades vienen creciendo con fuerza. “En 2013 fueron de US$ 38 millones, el año pasado aumentaron a US$ 43 millones y a junio de 2015 ya llegaban a los US$23 millones”, detalló el ejecutivo. Y señaló que tradicionalmente las utilidades de los bancos son mejores en el segundo semestre.

Von Chismar señaló que será el banco latino más grande de Florida y de todo Estados Unidos. Destacó que los márgenes financieros son un punto por sobre los del mercado chileno y los riesgos son menores.

“Estaremos muy bien posicionados en Florida y tenemos un equipo gerencial que puso ahí Bankia que es de primer nivel”, explicó el ejecutivo que reemplazó a Lionel Olavarría en la gerencia general del banco.

Von Chismar puntualizó que Olavarría tendrá un rol importante en la integración del BCI con City National, y que él viajará durante el año también para supervisar el proceso.

Dijo que la estrategia es apostar a la mediana y la pequeña empresa de Florida para seguir creciendo y manifestó que ambos bancos tienen modelos de negocios que se complementan. Asimismo, que también ofrecerán una plataforma para atender a clientes corporativos latinos con operaciones y negocios en Estados Unidos, especialmente empresas de Colombia y Perú.

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