Coletazos de crisis gatillada por arresto de Esteves como parte de caso Petrobras
El holding financiero brasileño está negociando con potenciales socios para que le ayuden a concretar la operación. Decisión afectaría a los socios chilenos que eran parte de Celfin. La venta de su negocio de banca privada en Suiza, que concretó ayer, ayudaría a pagar el préstamo de emergencia de US$ 1.500 millones que pactó con el Fondo de Garantía de Créditos de Brasil en diciembre para salir de la crisis de liquidez que enfrentó tras el arresto del fundador y socio controlador.
A casi seis años de abrirse en Bolsa, BTG Pactual está contemplando volver a ser una empresa privada y deslistarse del área bursátil.
De acuerdo a Bloomberg, el holding financiero brasileño está negociando con potenciales socios para que le ayuden a concretar la operación.
La venta de BSI, su negocio de banca privada en suiza que concretó ayer, ayudaría a pagar el préstamo de emergencia de US$ 1.500 millones que pactó con el Fondo de Garantía de Créditos de Brasil en diciembre para salir de la crisis de liquidez que enfrentó tras el arresto de André Esteves, el ex controlador vinculado al caso de corrupción de Petrobras.
De acuerdo al reportaje, BTG está negociando, pero no se ha llegado a ninguna decisión final.
Actualmente hay 8 socios que tienen una participación suficiente para controlar la empresa. Las acciones que se cotizan en la Bolsa de Sao Paulo representan alrededor de 13% del total, según cálculos de Bloomberg.
La decisión afectaría a los socios chilenos que eran parte de Celfin. A mediados de 2012 BTG Pactual pagó casi US$ 600 millones en efectivo y acciones a los seis socios originales del banco de inversión y corredora chilena. Juan Andrés Camus, Jorge Errázuriz, Alejandro Montero y el resto de sus socios originales pasaron a ser parte de un gigante regional. Ayer el Diario Financiero informó que en noviembre vence la cláusula de retención que firmaron cuando se cerró la operación con BTG.
Cabe recordar que los fundadores de Celfin Capital se habrían quedado con cerca del 2,5% del grupo en acciones. Esos papeles valían en ese momento el equivalente de US$ 16. Ahora valen alrededor de un tercio.
Ayer las acciones de BTG saltaron 12%, su mayor alza en dos meses, luego que se filtrara la noticia de la operación que se negocia. Al cierre del mercado el viernes BTG tenía un valor en Bolsa de US$ 482 millones. Cuando se abrió en Bolsa en abril de 2012, el banco valía el doble.
Parte de ese rally fue la confirmación de que el banco brasileño había llegado a un acuerdo definitivo con EFG Internacional, banco global privado y administrador de activos para clientes de alto patrimonio localizado en Zurich, Suiza, para la venta de BSI, la unidad de banca privada helvética que compró hace menos de seis meses al gigante italiano Generali.
Si bien aún no se revelaron cifras, el acuerdo constaría de una transacción hecha en efectivo e intercambio de acciones. Bloomberg afirma que el precio acordado es de US$ 1.340 millones, de los cuales dos tercios serían en efectivo. Precio sería similar al pagado a Generali hace menos de seis meses.
BTG Pactual se quedaría con cerca del 30% de la nueva entidad.
La crisis pegó fuerte a BTG Pactual Chile, donde el negocio de administración de fondos sufrió fuga de clientes, situación que en las últimas semanas se ha revertido o, al menos, estabilizado.
La compra de BSI por parte de BTG puso temporalmente a la AFP PlanVital en manos de los brasileños, pero al final, por problemas regulatorios y de gobierno corporativo, los italianos de Generali terminaron quedándose con la administradora de fondos de pensiones.
