El efecto Donald Trump está perdiendo fuerza en los mercados financieros globales conforme nuevas amenazas a la estabilidad, incluyendo el futuro del gobierno de Italia, elevaron el atractivo de los activos refugio.
Los índices bursátiles de referencia de Estados Unidos cayeron de niveles máximos históricos ante la especulación de que las ganancias registradas por la elección de Trump y las expectativas de que su plan de gasto fiscal impulse el crecimiento habían llegado demasiado lejos. Los bonos del Tesoro subieron y el oro detuvo un mes de caídas. Las acciones de los bancos italianos se derrumbaron en momentos en que el primer ministro, Matteo Renzi, se enfrenta a un referéndum clave en el que los votantes podrían rechazar su reforma constitucional, lo que provocaría su renuncia al cargo. Por otro lado, un fondo que apuesta a empresas que podrían resultar beneficiadas si Washington levanta las restricciones comerciales a Cuba registró su mayor avance desde 2014 tras la muerte del ex mandatario cubano Fidel Castro.
Después de que el Reino Unido votara por retirarse de la Unión Europea y del inesperado triunfo de Donald Trump y la forma en la que su elección remeció a los mercados, la política ha cobrado más protagonismo entre los inversionistas. La atención ahora se traslada al voto en Italia, donde crecen los temores de que una derrota de Renzi en el referéndum del 4 de diciembre genere inestabilidad política y económica. Hasta ocho bancos italianos corren riesgo de quebrar si la campaña del ‘No’ prevalece, según el Financial Times. Acciones de bancos estadounidenses se derrumbaron el lunes luego que su valor se inflara en más de US$300.000 millones desde la victoria de Trump. El dólar, por su parte, retrocedió a un mínimo de una semana.
“Los movimientos bursátiles influenciados por Trump fueron una distracción momentánea, pero ahora la gente está empezando a buscar motores de mercado en otro lado”, explicó Kevin Lilley, gestor de valores del área del euro en Old Mutual Global Investors en Londres. “La gente se está preocupando por el impacto que un vacío de poder en Italia podría tener en las necesidades de refinanciamiento de sus bancos. Estamos frente a un mercado nervioso en una época en que la liquidez no está en su mejor momento”, agregó.
AccionesEl Índice S&P 500 bajó 0,5 por ciento a 2.201,75 a las 4 de la tarde en Nueva York.El Índice Russell 2000 detuvo su ascenso de 15 días consecutivos, el mayor de su historia desde 1996.El fondo Herzfeld Caribbean Basin se elevó en hasta 17 por ciento.El Índice Stoxx Europe 600 retrocedió 0,8 por ciento. Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, que maneja la mayor cantidad de deuda soberana italiana relativa a capital tangible, se desplomó.La mayoría de los índices de futuros de Asia registraron pérdidas.
MonedasEl Índice Bloomberg del Dólar, que rastrea la moneda estadounidense frente a 10 de las principales divisas, bajó 0,3 por ciento.La libra sufrió la mayor baja entre las principales monedas después de que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, advirtiera que la economía británica sería la primera perjudicada si su decisión de salir de la Unión Europea deriva en medidas proteccionistas.El yen subió 1 por ciento a 112,11 por dólar.El euro tocó su nivel más alto desde el 17 de noviembre.
BonosLos bonos del Tesoro a 10 años subieron por primera vez en tres días, lo que bajó los rendimientos en cuatro puntos base a 2,31 por ciento.El retorno de los bonos alemanes a 10 años cayó a 0,21 por ciento.El diferencial entre la deuda italiana a 10 años y la alemana se amplió a 189 puntos base, la mayor cifra desde mayo de 2014 sobre una base de cierre.
CommoditiesEl subíndice Bloomberg de Metales Industriales marcó la mayor ganancia en cinco días desde 2011, ya que el zinc alcanzó su máximo nivel en nueve años.El oro tuvo su mejor día en casi cuatro semanas, subiendo 0,8 por ciento a US$1.193,40 la onza.El crudo subió 2,2 por ciento a US$47,08 el barril luego que el ministro del Petróleo de Irak se comprometió a cooperar con la OPEP para llegar a un acuerdo esta semana que sea aceptable para todos los miembros.
