El banco canadiense quiere ser un actor relevante en el mercado local y está muy activo en Finanzas Corporativas, con foco en negocios de 144A, Créditos Estructurados, Bonos locales y Asesoría en fusiones y adquisiciones.
El Scotiabank sorprendió al mercado cuando se anunció que era una de las corredoras que llevaron a cabo la millonaria colocación de bonos que hizo Falabella esta semana. Ese tipo de operaciones no son el tipo de mandatos que su equipo de finanzas corporativas se gana en Chile.
En total, el retailer emitió casi US$ 245 millones en dos series. La primera fue por $ 78 mil millones, a una tasa de 4,84% con vencimiento a 5 años y a un spread de 95 puntos sobre el benchmark soberano. Esta operación tuvo una demanda de 2,7 veces la oferta, principalmente por el interés de inversionistas institucionales.
La segunda serie está denominada en UF y se emitió por un total de UF 3 millones a una tasa de 3,11% con vencimiento a 23 años y un spread de 125 puntos. Esta serie tuvo una demanda de 2,4 veces la oferta.
Los recursos se destinarán al refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo.
Scotia compartió el mandato con Banchile Corredores de Bolsa.
El banco canadiense quiere ser un actor relevante en el mercado local y está muy activo en Finanzas Corporativas, con foco en negocios de 144A, Créditos Estructurados, Bonos locales y Asesoría en fusiones y adquisiciones.
La entidad se ha tomado en serio el tema de Investment Banking en Alianza del Pacífico. De hecho, hace un par de meses contrató a un Head of Latinoamérica de Investment Banking y recientemente creó el cargo de Head of Investment Banking México. Por ello se esperaría algo similar en Chile.
