Este martes ya había colocado deuda soberana en los mercados internacionales por US$2.300 millones
Esta mañana anunció la colocación, que será en pesos chilenos y se realizará el 21 de junio mediante un proceso de construcción de libro extra-bursátil, que será coordinado y llevado a cabo por los bancos internacionales Citigroup Global Markets Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, y Santander Investment Securities Inc. La oferta se realizará simultáneamente en mercados internacionales bajo las regulaciones pertinentes.
Tras la colocación de deuda soberana en los mercados internacionales este recién pasado martes, este jueves el Ministerio de Hacienda anunció que vuelve a los mercados, aunque esta vez de forma local y en pesos chilenos, aprovechando la confianza de los inversionistas.
Desde Teatinos 120 informaron la emisión y colocación en el mercado de capitales local de dos Bonos, denominados y pagaderos en la moneda local. La operación corresponde a reaperturas de los Bonos BTP-2021, con vencimiento el 1 de marzo de 2021, hasta por un monto de $675.000 millones, y de los Bonos BTP-2035, con vencimiento el 1 de marzo de 2035, hasta por un monto de $660.000 millones.
La colocación de dichos instrumentos que suma un monto de $1.335.000 millones (unos US$2.000 millones) se realizará el día 21 de junio de 2017, mediante un proceso de construcción de libro extra-bursátil (OTC) o book-building. Este proceso de construcción de libro será coordinado y llevado a cabo por los bancos internacionales Citigroup Global Markets Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, y Santander Investment Securities Inc. (“Agentes Coordinadores”), contratados por el Ministerio de Hacienda.
La oferta de los títulos además será realizada adempas en forma simultánea a inversionistas internacionales, «con el objeto de lograr una mayor atracción de inversionistas extranjeros al mercado de deuda local, tal como se realizó el 18 de enero del presente año», según señalan desde Hacienda.
La operación será en el marco de las reglas 144A (“Rule 144A”) y la regulación S (“Regulation S”), emitidas bajo la ley de títulos valores de 1933 de Estados Unidos. De esta manera, inversores internacionales podrán acceder directamente al proceso de colocación y adjudicación.
Cabe destacar que este martes el país ya había colocado deuda soberana en los mercados internacionales por unos 2.300 millones de dólares, mediante la reapertura de una emisión en euros, la oferta de un nuevo bono en dólares y la recompra de bonos.
En una primera operación, el Gobierno chileno realizó la reapertura de un bono por 700 millones de euros, con un rendimiento del 1,534 por ciento y una demanda que superó en dos veces la oferta.
Posteriormente, el gobierno ofreció deuda por 1.243 millones de dólares, con un retorno del 3,869 por ciento. La demanda representó 5,5 veces la cantidad ofertada.
El «spread» al que se cerró la operación fue significativamente menor al de las emisiones del año pasado, lo que sugiere confianza por parte de los inversionistas extranjeros.
En 2016 la emisión a 10 años en US$ significó un spread de 130 puntos base. El emitido este martes fue de 100 pb. Y la colocación en euros del año pasado implicó un spread de 110 pb, mayor al spread del bono colocado ayer a 13 años (50pb).
