Latin America Power cierra en Chile mayor operación para proyectos de ERNC de grado de inversión en América del Sur
La empresa chilena refinanció US$412 millones de deuda en dos grandes parques eólicos,
Latin America Power BV, una compañía chilena de energía renovable, refinanció US$412 millones de deuda en dos grandes parques eólicos, de acuerdo con un comunicado emitido el lunes.
Deuda en los parques San Juan y Totoral se refinanció con el producto de una colocación privada de bonos senior de 5,35 por ciento emitidos por la filial de Latin America Power, Inversiones Latin America Power Limitada, según el comunicado de prensa. Los bonos, con vencimiento en 2033, pagan un rendimiento de 300 puntos básicos más que los bonos de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años.
La emisión es el mayor financiamiento para proyectos de energía renovable de grado de inversión en América del Sur, así como la primera transacción de este tipo en Chile, según el comunicado.
Jefferies Group LLC sirvió como único agente estructurante en el trato y como agente de colocación conjunta junto con SMBC Nikko Securities Inc.
