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Aún no hay acuerdo por el 31% de la familia Said

Ofertón de Scotiabank le pone precio a BBVA Chile en más de dos veces el valor en libros y en torno a 20 veces el beneficio

por 28 noviembre, 2017

Ofertón de Scotiabank le pone precio a BBVA Chile en más de dos veces el valor en libros y en torno a 20 veces el beneficio
El banco canadiense puso sobre la mesa US$2.200 por el 68,19% que posee BBVA en Chile. Lo anterior cifraría la operación en US$3.200 millones, por sobre lo que esperaba el mercado. Scotiabank ahora tiene que lograr un acuerdo con la familia Said, que no quiere cash, sino que preferiría quedarse con no menos del 20% de la propiedad y dos directores. La oferta es jugosa y podría convencerlos de aceptar.
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Finalmente el grupo canadiense Scotiabank formalizó su oferta por el BBVA Chile.

El banco con sede en Toronto, anunció este martes una jugosa oferta para adquirir las acciones que posee el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) en Chile, la cual estaría dispuesto a aceptar siempre y cuando su accionista minoritario, la familia Said, no ejerza el derecho de preferencia de treinta días estipulado en el acuerdo de accionistas entre ambas partes.

Cabe destacar que BBVA es propietario del 68,19% de BBVA Chile, mientras que la familia Said posee el 31,62%.

Scotiabank ofreció US$ 2.200 millones por dicho 68%, lo que valoriza al banco en US$3.200 millones, una cifra muy por sobre lo que estipulaba el mercado, y que de acuerdo a analistas, alcanzaría más de dos veces el valor en libros y en torno a 20 veces el beneficio.

El banco se compró en aproximadamente por US$ 400 millones hace 20 años, lo que destaca el valor que se creó por el equipo en Chile, señala un ejecutivo del mercado.

Ahora Scotiabank tiene que lograr un acuerdo con la familia Said, que no quiere cash, sino que preferiría quedarse con no menos del 20% de la propiedad y dos directores. Pero la oferta en la mesa es jugosa y podría convencerlos de aceptar.

"BBVA desea aceptar la oferta de Scotiabank y, en cumplimiento del pacto, comunica dicha decisión a su socio para que, en su caso y si así lo desea, ejercite el derecho de adquisición preferente sobre las acciones en BBVA Chile en los mismos términos que los ofrecidos por Scotiabank, o el derecho de acompañamiento y vender sus acciones en BBVA Chile a Scotiabank en las mismas condiciones que BBVA. La familia Said puede no ejercitar dichos derechos y mantener su participación, si así lo prefiere", señaló la firma española en el comunicado, poniendo la pelota ahora en la cancha de los Said.

El acuerdo no incluye la actividad de financiación de automóviles de Forum Servicios Financieros, que continuará siendo propiedad 100% de BBVA.

"Esta es una operación positiva para el mercado chileno y es una oferta muy atractiva financieramente para BBVA", apuntó BBVA.

Tras conocerse la oferta, las acciones de BBVA Chile suben 2,94% una hora después de haber iniciado las operaciones en la Bolsa de Comercio de Santiago.

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