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Gigante china acuerda compra de salmonera chilena Australis por US$880 millones

por 19 noviembre, 2018

Gigante china acuerda compra de salmonera chilena Australis por US$880 millones
Isidoro Quiroga acordó la venta de la empresa a la gigante china Joyvio. La operación podría alcanzar los US$ 880 millones y de concretarse sería la más grande hasta ahora en la industria salmonera nacional. La parte controladora de la salmonera se dio plazo hasta abril de 2019 para sellar la operación, que se zanjará a través de una OPA.
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Con una millonaria operación se acordó la venta de la salmonera Australis, ligada a Isidoro Quiroga, a la compañía china Joyvio, parte del holding Legend que entre otras maneja la firma de computadores Lenovo.

La oferta, dada a conocer a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), considera la realización de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) que, en caso de alcanzar el 100% de aceptación, implica el pago por parte de la asiática de hasta US$880 millones.

Cabe mencionar que el empresario chileno controla el 94,5% de Australis pero Joyvio informó que lanzará una OPA por la totalidad de la empresa. La operación sería la más grande hasta ahora en la industria salmonera nacional. Recordemos que en agosto pasado Agrosuper –firma controlada por Gonzalo Vial- llegó a un acuerdo para tomar el control de Empresas AquaChile, en un negocio valorado en US$ 850 millones.

"La Promesa de Compraventa contempla que el precio ya referido se ajustará antes del lanzamiento de la OPA, entre otros, en virtud de las variaciones que experimente la deuda financiera neta y el capital de trabajo de la Compañía", precisa el documento, que pone como fecha tope abril de 2019.

Además, una vez completado un due diligence satisfactorio, las partes firmarán el respectivo contrato de compra de acciones y luego solicitarán las autorizaciones a las autoridades tanto chinas como chilenas y en el extranjero. Una vez obtenido todo esto, se lanzaría la OPA dentro de los 10 días hábiles siguientes, la que no estará sujeta a condiciones de éxito ni causales de caducidad.

"En caso que alguna de las partes incumpla el contrato, la otra podrá cobrar US$ 20 millones a modo de perjuicios, dice el hecho esencial".

El acuerdo de compraventa fue firmado por las sociedades ASF Limitada, Asesorías e Inversiones Benjamín S.A., Inversiones Ruiseñor Dos Limitada e Inversiones Arlequín Dos Limitada, todas ellas ligadas al controlador, Isidoro Quiroga.

Consulta el documento oficial aquí.

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