MERCADOS
Las partes también evalúan entrar en una sociedad. Saieh y la familia Jalaff, controladores de Patio, acordaron un periodo de 120 días de negociaciones exclusivas. En cualquier fórmula que resulte luego de este lapso será Grupo Patio quien controle. El empresario está bajo presión para llegar a un acuerdo con los acreedores de CorpGroup Banking por una deuda de US$ 500 millones que entró en default el mes pasado. Otro activo del holding que está en venta es Radio Duna. La operación sería por hasta US$ 1.000 millones.
Sigue el desangre del Grupo Saieh. El empresario puso oficialmente su negocio inmobiliario en venta y entabló negociaciones exclusivas con el Grupo Patio, confirmando lo que hemos venido publicando en El Semanal las últimas 3 semanas.
En los últimos 12 meses vendió acciones en SMU e Itaú Corpbanca, acordó vender su unidad de tiendas de conveniencia OK Market a la mexicana Femsa –que opera a través de Oxxo– por US$ 55 millones– y puso en venta Radio Duna.
La cartera de activos de VivoCorp está compuesta por centros comerciales, outlets, strip centers y stand alone, con presencia a lo largo de todo el país. Actualmente la compañía está controlada por Inversiones Terra (Saieh), en un 75%, mientras que el 25% restante corresponde a BTG Pactual.
Las partes también evalúan entrar en una sociedad. Saieh y la familia Jalaff, controladores de Patio, acordaron un periodo de 120 días de negociaciones exclusivas. En cualquier fórmula que resulte luego de este lapso será Grupo Patio quien controle.
El rol clave de BTG Pactual. Hay un millonario crédito sindicado que organizó el banco que lidera Juan Guillermo Agüero y algunos de los bancos acreedores están nerviosos por lo que está viviendo Saieh y ven con buenos ojos la venta de Vivo y, así, cobrar esa deuda. El obstáculo sería que una de las ofertas no incluye los malls, o sea, no es por todo el negocio. Saieh estaría dispuesto a aceptarla, pero necesita el OK de BTG.
De concretarse el negocio, Grupo Patio incorporaría un conjunto de activos complementarios a los que hoy día opera en el área de renta comercial y profundizaría su diversificación geográfica, alcanzando una cobertura de Arica a Punta Arenas. El año pasado los Jalaff le compraron activos a Vivo por US$ 180 millones.
Entre los accionistas de Grupo Patio también se cuentan Paola Luksic y las familias Abumohor y Khamis.
Los que conocen a Saieh insisten en que esta operación no está vinculada al default del bono de US$ 500 millones de Corp Group Banking. Su posición es que esa deuda está vinculada a los problemas de Itaú-Corpbanca y no al resto del holding. En total se estima que Saieh acumula deudas por casi US$ 2.000 millones. Sus activos no llegan a los US$ 1.000 millones.
