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Chile emite bonos de Tesorería por US$3.750 millones en monedas extranjeras

por 23 julio, 2021

Chile emite bonos de Tesorería por US$3.750 millones en monedas extranjeras
Considerando esta emisión, según informó Hacienda, el país ha emitido un total de aproximadamente US$21.931 millones este año, de los cuales aproximadamente US$13.650 millones son en bonos en monedas extranjeras. La operación de este jueves es la tercera del año en dólares, tras las operaciones realizadas en enero y marzo de 2021.
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El Ministerio de Hacienda informó que este jueves la Tesorería realizó una emisión de bonos en dólares en los mercados internacionales por un total de US$3.750 millones.

Las emisiones, sumadas a los bonos emitidos el miércoles en euros, totalizan un equivalente a US$5.812 millones, los cuales se insertan en el plan adicional de financiamiento vía deuda para el año 2021, informado anteriormente.

Estas emisiones se realizan de acuerdo a la Ley N° 21.288, que creó el Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, la cual autoriza contraer deuda hasta por el equivalente a US$8.000 millones, en moneda extranjera o moneda local, hasta fines de junio de 2022, de manera independiente a la autorización contemplada en la Ley de Presupuestos 2021.

Considerando la operación de este jueves, se ha emitido desde 2019 el equivalente a aproximadamente US$23.750 millones en bonos temáticos, de los cuales US$14.550 millones son bonos sociales, US$7.700 millones son bonos verdes, y US$1.500 millones son bonos sostenibles.

Así los bonos temáticos representan un 24% del stock de deuda del Gobierno Central, porcentaje que se ubica entre los mayores del mundo.

Considerando esta emisión, Chile ha emitido un total de aproximadamente US$21.931 millones este año, de los cuales aproximadamente US$13.650 millones son en bonos en monedas extranjeras.

La operación de este jueves es la tercera del año en dólares, tras las operaciones realizadas en enero y marzo de 2021. Y la colocación consistió en la emisión de tres bonos de Tesorería por un monto total de US$3.750 millones denominados y pagaderos en dólares con vencimientos en los años 2033, 2041, y 2061.

Estas operaciones obtuvieron una demanda de aproximadamente US$8.900 millones, 2,4 veces lo adjudicado.

El detalles es el siguiente:

  • Nuevo bono social con vencimiento en el año 2033 por un monto total de US$2.250 millones a una tasa de 2,577% (tasa de cupón de 2,55%), equivalente a 130 puntos base sobre el Tesoro de EE.UU. en el plazo respectivo.
  • Reapertura del bono social con vencimiento en el año 2041 por un monto total de US$1.000 millones a una tasa de 3,139% (tasa de cupón de 3,1%), equivalente a 130 puntos base sobre el Tesoro de EE.UU. en el plazo respectivo
  • Reapertura del bono social con vencimiento en el año 2061 por un monto total de US$500 millones a una tasa de 3,329% (tasa de cupón de 3,1%), equivalente a 140 puntos base sobre el Tesoro de EE.UU. en el plazo respectivo.

Los bonos se emitieron bajo la ley de Nueva York y se registraron ante el regulador de Estados Unidos de América (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC), para lo cual se utilizó la línea (Shelf-registration) que dispone Chile.

La emisión se llevó a cabo por el equipo de la Oficina de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda con la participación de los bancos underwriters (BNP Paribas, CITI, Goldman Sachs, JPMorgan, Santander, y Scotiabank) y la asesoría legal internacional del estudio Linklaters y local del estudio Morales y Besa.

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