Grupo Principal hace fuerte apuesta a Chile: pagaría US$ 1.500 millones por AFP Cuprum, controlada por el Grupo Penta
Grandes cambios en la industria de las AFP. La compañía Principal Financial Group (PFG) ofrece pagar US$ 1.500 millones por el 100% de AFP Cuprum, la cual está bajo control Grupo Penta.
La operación incluye la compra del 63% que el Grupo Penta controla. El resto lo compraría a traves una Oferta Pública de Adquisición (OPA).
Penta está ligada a los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Delano es uno de los mejores amigos del Presidente Sebastián Piñera y alguna vez fue su socio en negocios inmobiliarios.
Principal Financial, con sede en Iowa, Estados Unidos, informo que espera que el acuerdo se cierre en el primer trimestre y comience a aportar inmediatamente a las ganancias por acción y al retorno sobre el patrimonio.
La operación es una fuerte apuesta al mercado latinoamericano para Principal, y en particular el chileno, donde ya tiene operaciones de seguros, inversiones y fondos mutuos.
Un ejecutivo local dice que el precio que está pagando es alto. Cuprum tiene alrededor de US$32,1 mil millones bajo gestión
Principal apuesta a la creciente clase media de la región. Ademas de Chile, tiene operaciones en Brasil y Mexico.
“Esta operación fortalece nuestros esfuerzos por encontrar adquisiciones estratégicas y bien definidas que fortalezcan nuestra posición en los más atractivos mercados emergentes de ahorros de largo plazo y pensiones”, dijo Larry Zimpleman, Chief Executive Officer de Principal Financial Group y agregó que “Cuprum representa la transacción de este tipo en los últimos dos años y aporta significativamente a nuestros ingresos basados en comisiones”.
La operación sería la segunda en la industria este año. BBVA está a punto de vender AFP Provida, la más grande de Chile. que administra US$ 43.954 millones, correspondiente al 28% de los US$ 153.000 millones en activos que controlan las AFP.
Analistas estiman que BBVA que podría recaudar entre US$ 3.840 millones y US$ 5.120 millones en la operación.
