Saieh redobla su apuesta en Colombia
Esta mañana Corpbanca anunció un acuerdo entre CorpGroup y Helm Corporation para la adquisición del 100 % de Helm Bank S.A. a través de su filial Banco CorpBanca Colombia, operación que se concretaría durante el primer trimestre de 2013 luego de las aprobaciones de los organismos reguladores de Chile y Colombia.
El anuncio viene cuatro meses después de que Santander se comprara el banco Santander en Colombia ese país por US$ 1.225 millones y solo unos días después de que Álvaro Saieh abriera el paso para que la International Finance Corporation (IFC) ingresara a Corpbanca y se quedara con el 5 %, con lo que el brazo de inversiones del Banco Mundial tendrá un representante en el directorio. Aunque Corpgroup no reveló el monto de la operación fuentes que conocen los detalles dijeron que será por, al menos, US$ 200 millones.
Según explica un comunicado enviado por Corpbanca, Helm Bank es el séptimo banco en Colombia a julio de 2012 con activos totales cercanos a los US$6.643 millones, colocaciones por US$4.610 millones, depósitos totales por US$4.510 millones y un patrimonio neto de US$739 millones.
Tiene más de 205.000 clientes y 88 sucursales.
La fusión de ambos bancos, dice el comunicado, creará el 5° banco en Colombia, entidad que tendrá una importante presencia en todos los segmentos de empresas y en los segmentos de ingresos altos y medios de la banca de personas.
La compañía combinada, dijeron, se convierte en un actor de mayor escala a lo largo de todas las líneas de productos y sumados ambos bancos totalizan más de US$11.800 millones en activos, US$8.000 millones en préstamos y cerca de US$7.850 millones en depósitos totales, los que al 31 de julio representan un 7% y un 7,3% del mercado respectivamente.
El valor total de la adquisición, que incluye el 100% de las acciones del Banco y sus filiales, asciende a US$1.278,6 millones, operación que se llevará a cabo mediante la realización de un aumento de capital por parte de Banco CorpBanca Colombia por una cifra cercana pero no superior a US$1.000 millones, financiando el remanente con su balance.
Para la señalada inversión de su filial colombiana y para financiar su crecimiento orgánico de mediano plazo en Chile,CorpBanca efectuará un aumento de capital por un total de US$600 millones.
Este aumento de capital será suscrito por CorpBanca en un monto en torno a US$285 millones, Helm Corporation con US$440 millones aproximadamente y otros inversionistas por la diferencia.
