Finalmente sabemos lo que valen las acciones que los socios de Celfin Capital tienen en BTG Pactual: US$348 millones.
Anoche el gigante financiero Brasileño recaudó US$1.950 millones en lo que fue la Oferta Pública Inicial más grande de Brasil desde 2009.
La operación valúa al banco en US$14.500 millones y esto significa que el 2.4% en acciones que tienen Jorge Errázuriz, Juan Andrés Camus y el resto de los socios de Celfin valen US$348 millones.
Sumen a eso los US$245 que BTG pagó en efectivo, y tenemos la cifra final que pagó el banco por Celfin: US$593
El banco de inversión brasileño, controlado por su multimillonario fundador, André Esteves, vendió 117 millones de unidades -una combinación de acciones preferenciales y comunes- a 31,25 reales cada una, dentro del rango de precio sugerido de 28,75 a 33,75 reales.
La OPI es la primera de un banco de inversión en Brasil y la más grande del país desde la de Banco Santander Brasil por 7.500 millones de dólares en octubre del 2009.
La familia Agnelli de Italia y el fondo de inversión J.C. Flowers son parte de un grupo que pagó US$1.800 millones en diciembre de 2010 por casi el 19% de la empresa, que en ese entonces se valoraba en alrededor de US$10.000 millones.
Las acciones comenzarán a transarse en la bolsa de Sao Paulo y la de Amsterdam el jueves.
