La compañía Emgesa, filial colombiana del Grupo Enersis, colocó con éxito en el mercado internacional una emisión de bonos por un valor de US$400 millones (unos 736.760 millones de pesos colombianos) a un plazo de 10 años.
Con esto Emgesa se convierte en el primer emisor corporativo colombiano en realizar una emisión internacional denominada en pesos.
La emisión tuvo una demanda total de más de US$1.250 millones, equivalente a 3,6 veces el monto ofrecido inicialmente. La emisión está calificada BBB- (grado de inversión) por parte de las calificadoras Standard & Poor’s y Fitch Ratings.
La oferta fue precedida por el anuncio público de la calificación internacional de Emgesa de BBB- (grado de inversión), tanto para la compañía como para su potencial emisión de bonos internacional por parte de Fitch Rating y Standard & Poor’s el 13 de enero de 2011, informó Enersis.
Previo a la colocación del bono, directivos de Emgesa realizaron un road show internacional en el cual visitaron grandes inversionistas en Los Ángeles, Boston, Londres y New York, reuniéndose con más de 50 cuentas. Participaron inversionistas de diferentes partes del mundo, incluyendo norteamericanos, europeos, y de distintos países de América Latina.
«El bono de Emgesa, con vencimiento el 25 de enero de 2021, fue colocado a un rendimiento y un cupón de 8,75%. Para la colocación de los títulos actuaron como agentes colocadores Deutsche Bank y Citigroup Global Markets Inc».
La colocación se realizó mediante el mecanismo de construcción de libro de oferta (o book building).
El gerente general de Emgesa Lucio Rubio afirmó que los recursos de la colocación se utilizarán para financiar proyectos de inversión, tales como El Quimbo, que permitirá a Emgesa ampliar su capacidad instalada de generación eléctrica en Colombia, para refinanciar parte del endeudamiento actual y para otros usos generales de la compañía. «El éxito de la operación refleja la confianza que tiene el mercado financiero internacional en la empresa», afirmó.
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