ENAP colocó bono por más de 280 millones de dólares en mercado local
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) realizó este jueves una exitosa colocación de dos series de bonos en el mercado de deuda local, por un monto total de UF 6.000.000, unos US$ 288 millones.
La colocación, comprende Bonos a bonos de la Serie D, por un monto de UF 2.000.000, a un plazo de 5 años; y bonos de la Serie E, por un monto de UF 4.000.000 a un plazo de 21 años.
Se trata de la segunda emisión local de la compañía en los últimos cuatro años, lo que concitó el interés de numerosos representantes de AFPs, Corredores de Bolsa, Compañías de Seguros y Fondos Mutuos, entre otras entidades.
El gerente general de ENAP, Ricardo Cruzat, destacó que con esta emisión la empresa «confirmó su fluido acceso a los mercados de deuda a tasas competitivas, especialmente considerando el tamaño de la emisión, lo que demuestra la confianza de la comunidad financiera local y el rol que juega en la economía chilena».
La colocación fue liderada por Banchile-Citi Global Markets, JP Morgan y Scotiabank, como agentes colocadores. El asesor jurídico fue el estudio Morales & Besa Ltda.
Los fondos obtenidos con la colocación serán destinados al refinanciamiento de pasivos de ENAP.
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