MERCADOS|BLOOMBERG
Se trata de la mayor caída de un día desde la última vez que la compañía, bajo propietarios diferentes, anunció una nueva venta de acciones en 2012.
Enel Américas SA, la unidad latinoamericana de la italiana Enel SpA, vuelve a causar una caída en picada de sus acciones el miércoles al anunciar una venta de acciones gigante e inesperada.
Las acciones en el holding de energía se desplomaron hasta 11 por ciento antes de un cese comercial, después de convocar una votación de los accionistas para el 30 de abril sobre un aumento de capital de US$3.500 millones.
Esa fue la mayor caída de un día desde la última vez que la compañía, bajo propietarios diferentes, anunció una nueva venta de acciones en 2012.
Todos los ingresos se destinarán a Brasil: US$2.650 millones serán utilizados para pagar deudas de la unidad de Enel Brasil y otros US$850 millones para reestructurar los compromisos de los fondos de pensiones y otras contingencias, informó la compañía.
Eso debería permitir a Enel Américas recaudar alrededor de US$2.500 millones en deuda –sin arriesgar su grado de inversión– con el fin de financiar oportunidades de adquisición, dijo el director financiero, Aurelio Bustilho, en una conferencia de prensa en Santiago.
Hace siete años, Enersis, como se conocía a la compañía, propuso un aumento de capital de US$8.000 millones, lo que provocó una pelea con los fondos de pensiones chilenos y otros accionistas. Luego redujo la venta a US$6.000 millones.
Otros beneficios enumerados por Enel Américas para justificar la última operación es que aumentaría la utilidad general al reducir los gastos financieros y podría generar mayores dividendos, además de aumentar el capital flotante de Enel Américas, según una presentación en el sitio web de la compañía.
A Enel no le faltan oportunidades de expansión en Latinoamérica. Brasil aún tiene un sector eléctrico altamente fragmentado con una consolidación en curso; y en Colombia, el gobierno anunció planes para privatizar distribuidores, y lo mismo podría ocurrir en Perú, señaló Enel Américas en la presentación de hoy.
El precio de las nuevas acciones se determinará calculando el promedio de cinco días de negociación antes de que comience el período de derechos, y luego se aplicará un descuento de 5 por ciento, según la presentación. No se especificó el número de acciones que se ofrecerán ni los colocadores.
