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Monto a financiar sería entre US$ 200 y US$ 400 millones

Grupo Luksic y AES Gener en principio de acuerdo para financiar el sobrecosto de Alto Maipo, y bancos estarían dispuestos a dar el visto bueno

por 18 enero, 2017

Grupo Luksic y AES Gener en principio de acuerdo para financiar el sobrecosto de Alto Maipo, y bancos estarían dispuestos a dar el visto bueno
En un directorio extraordinario de este miércoles no se pudo cerrar la negociación, pero hay optimismo de que un acuerdo es inminente. Cercanos a Gener advierten que aún hay obstáculos, pero “hay luz al final del túnel”. Fuentes indican que hace más de un mes se logró la base de un acuerdo entre las partes y lo que faltaba era que los bancos le dieran su visto bueno. Eso se informó a la SVS a través de un Hecho Esencial reservado en su momento. Por su parte, Antofagasta Minerals no inyectará más fondos para que se complete el polémico proyecto hidroeléctrico, pero a cambio estaría dispuesta a aceptar renunciar a una cláusula para que se modifiquen los contratos de compraventa de energía (Power Purchase Agreement, PPA), los que estipulaban que si en 2019 el proyecto no estaba generando energía para Los Pelambres, los Luksic podían abandonar los contratos. El proyecto inicial requería inversión de US$ 2.050 millones, de los cuales los bancos financiaron US$ 1.200, Antofagasta Minerals US$ 350 millones y el resto Gener. Otros puntos aún se están negociando, pero al cierre de esta nota no se sabían más detalles.
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La tensa relación entre el grupo Luksic y AES Gener por los sobrecostos de Alto Maipo estaría a punto de solucionarse.

Fuentes que conocen de las negociaciones afirman que las partes habrían llegado a un principio de acuerdo para financiar los entre US$ 200 y US$ 400 millones que se necesitan para terminar el polémico proyecto hidroeléctrico y los bancos estarían dispuestos a dar el visto bueno y poner los recursos.

En un directorio extraordinario de Alto Maipo este miércoles no se pudo cerrar la negociación, pero hay optimismo respecto a que un acuerdo es inminente. Cercanos a Gener advierten que aún existen obstáculos, pero “hay luz al final del túnel”.

Fuentes indican que hace más de un mes se logró la base de un acuerdo entre las partes y lo que faltaba era que los bancos le dieran su visto bueno. Eso se informó a la SVS a través de un Hecho Esencial reservado en su momento.

Antofagasta Minerals no inyectará más fondos para que se complete el polémico proyecto hidroeléctrico, pero a cambio estaría dispuesta a aceptar renunciar a una cláusula para que se modifiquen los contratos de compraventa de energía (Power Purchase Agreement, PPA), que estipulaban que si en 2019 el proyecto no estaba generando energía para Los Pelambres, los Luksic podían abandonar los contratos. Hay otros puntos que aún se están negociando, pero al cierre de esta nota no se sabían más detalles.

Una fuente revela que los Luksic estarían dispuestos a hacer concesiones adicionales que implicarían pérdida de valor de su inversión en Alto Maipo, pero es un costo menor a los planes de la minera.

Antofagasta ha sido categórica en que su foco es invertir en minería y que entre Centinela y Los Pelambres ya tiene comprometido casi US$ 2.500 millones para los próximos cinco años.

Cabe mencionar que el proyecto inicial de Alto Maipo requería inversión de US$ 2.050 millones, de los cuales los bancos financiaron US$ 1.200, Antofagasta Minerals US$ 350 millones y el resto Gener.

La propiedad del proyecto hidroeléctrico de pasada, de 531 MW, está constituida en un 60%  por AES Gener y 40% por Antofagasta Minerals (AMSA).

Son nueve las instituciones bancarias involucradas que financiaron más de la mitad del proyecto original y las que tienen que aprobar el acuerdo. En un principio había dudas entre los bancos acerca de si estos sobrecostos son únicos y cuestionaban los precios de la energía, dada la fuerte irrupción de las ERNC en el último año. Originalmente Alto Maipo debía estar operando a fines de 2018, pero ahora una fecha más realista es 2019 o 2020.

El financiamiento original fue estructurado bajo la forma de un Financiamiento de Proyecto otorgado a un plazo de 20 años por un sindicato de bancos multilaterales y otros comerciales, nacionales y extranjeros, integrado por Overseas Private Investment Corporation (OPIC), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), International Finance Corporation ( IFC), CorpBanca, Banco de Crédito e Inversiones (Bci), Banco Itaú Chile, Banco del Estado de Chile, KfW Ipex-Bank GmbH y DNB Bank ASA, en cumplimiento de estrictos estándares ambientales y sociales a nivel internacional.

Conocedores de las negociaciones dicen que aún faltan algunos bancos que den su visto bueno, pero que todo indica que seguirán el ejemplo de los que ya firmaron.

Además, existen informes independientes que apoyan la continuidad del proyecto y eso habría sido clave en convencer a la banca.

Para los Luksic, Alto Maipo ha sido un dolor de cabeza. Grupos ambientalistas que se oponen al proyecto han enfocado sus protestas en ellos y el propio Andrónico reconoció públicamente que “ha tenido un tremendo costo para la familia Luksic y para mí en particular”.

En el mercado dicen que Gener ha sido un mal gestor del proyecto y ha tomado malas decisiones. El mismo no está siquiera completado en un 40%, dice una alto ejecutivo de la industria que conoce detalles de la operación. “A eso se suma que los costos de energía se han derrumbado desde que se firmaron los contratos de PPA, por lo que para Antofagasta Minerals no hay mucho incentivo de seguir metiendo plata al proyecto”, señala la misma fuente.

 

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