Telefónica Chile también se sumó a la fiesta y colocó un bono de US$ 73 millones
Las operaciones parecen haber sido programadas para evitar cualquier volatilidad de mercado que pueda surgir tras la toma de posesión de Trump este viernes. A Chile se sumó también Colombia, que colocó US$ 2,500 millones. Hoy es el turno de Argentina, que intentará colocar cerca de US$ 10.000 millones para garantizar la mayor parte de sus necesidades de financiamiento para el año.
Parece que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, está realmente preocupado por el impacto que pueda generar en los mercados la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y decidió salir a emitir deuda en la última oportunidad de participar en el mercado, antes de que aquel asuma la presidencia de Estados Unidos el viernes.
El Gobierno de Chile colocó un bono en pesos equivalente a US$ 1.517 millones en el mercado local. Pero a la operación pudieron acceder tanto inversionistas locales como extranjeros.
Un poco más temprano, Metro –que es una empresa estatal, por lo que tiene al Estado de Chile como garantía– anunció que colocó deuda a 30 años por US$ 500 millones en Nueva York.
En el mercado dicen que ambas colocaciones se programaron para evitar cualquier volatilidad de mercado que pueda surgir tras la toma de posesión de Trump.
«No hay mucha claridad de qué pasará después del viernes y el ambiente de tasas es bueno para las operaciones en dólares, especialmente de (emisores) soberanos», es como Reuters cita a un banquero.
Además del bono soberano que emitió Hacienda y el del Metro, Telefónica Chile también concretó una colocación de bonos en el mercado local. El monto total fue de 48.000 millones de pesos, equivalente a US$73 millones, aproximadamente.
La operación tuvo una demanda de 2,4 veces la oferta, destacando principalmente el interés de inversionistas institucionales. Con esta, Telefónica Chile consiguió la tasa histórica más baja para emisiones corporativas en peso, con duración cercana a 5.
La emisión de Metro es para financiar parte del proyecto de las nuevas líneas 6 y 3, como asimismo los de extensiones de las líneas 2 y 3 y el refinanciamiento de pasivos.
Según la empresa, en la colocación participaron más de 200 inversionistas, provenientes de EE.UU., Europa y Asia. JP Morgan y Merrill Lynch lideraron la operación.
La colocación de Hacienda tuvo como objetivo secundario atraer principalmente a inversionistas institucionales extranjeros al mercado local. Es la primera vez en la historia que una oferta y colocación de bonos de la República de Chile, denominados en pesos en el mercado local, se realiza simultáneamente a nivel global.
El ratio de demanda sobre la oferta de 2,1 veces. La demanda de inversionistas extranjeros fue de $ 330.000 millones, con 29 cuentas, y la porción adjudicada a los inversionistas extranjeros totalizó $ 220.000 millones, un 22% del total ofrecido
Los papeles colocados correspondieron a los bonos denominados BTP-2021 con vencimiento el 28 de febrero de 2021.
La operación fue coordinada y llevada a cabo por los bancos internacionales BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co y J.P. Morgan Securities PLC, todos contratados por el Ministerio de Hacienda en representación del emisor.
La tasa fue de 3,8 %, que se ubica 5 puntos básicos por sobre la tasa de transacción promedio del bono idéntico en el mercado secundario el día anterior.
Chile no fue el único país en apresurarse a emitir deuda antes de que asuma Trump.
Colombia colocó US$ 2.500 millones en el mercado internacional y mañana Argentina recurrirá a los mercados internacionales de deuda antes de la investidura de Trump, al tiempo que intenta garantizar la mayor parte de sus necesidades de financiamiento para el año.
El Gobierno intentará vender US$10.000 millones en deuda externa en 2017, después de colocar US$19.000 millones el año pasado, cuando puso fin a una pausa de 15 años tras su histórico impago.
Argentina planea colocar bonos a 5 años que pagarán rendimientos en el extremo superior del rango del 5 por ciento y bonos a 10 años con un rendimiento en el extremo inferior del área del 7 por ciento, según una fuente familiarizada con el tema, cuyo nombre no pudo revelarse por ser un asunto de carácter privado. La colocación podría llevarse a cabo incluso el jueves.
