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Con alta participación de fondos small cap SMU remata remanente de IPO y recauda US$150 millones

por 16 noviembre, 2017

Con alta participación de fondos small cap SMU remata remanente de IPO y recauda US$150 millones
El retailer subastó esta mañana 575 millones de acciones a un precio de $165, recaudando poco más de US$150 millones que se suman a los US$200 millones que obtuvo en su apertura a bolsa de enero pasado. Los fondos small cap se quedaron con el 44,35% de la subasta, mientras que las AFP un 22,6%. Los extranjeros volvieron a mostrar un interés menor al quedarse con el 9,7% de la torta.
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Esta mañana SMU remató las 575 millones de acciones que esta semana había anunciado, un paquete valorizado en US$150 millones y que tiene como principal objetivo la reducción de pasivos.

El remate se ejecutó al precio mínimo de $165 por acción, pudiendo recaudar la compañía poco más de US$150 millones que se suman a los US$200 millones que ya había obtenido al abrir el 24% de su propiedad en bolsa, en enero pasado. Las acciones subastadas esta mañana, de hecho, son parte de un remanente no colocado en esa ocasión, considerando que se preveía que el interés extranjero sería menor y se puso el foco sobre los inversionistas locales.

Y a 10 meses de dicha operación, los locales volvieron a demostrar que son los principales interesados en SMU. Pues los institucionales extranjeros se quedaron con el 9,74% del remate, mientras el resto se repartió entre distintos inversores locales.

Por lejos los de mayor interés fueron los fondos small cap, los cuales se quedaron con 254.999.995 acciones, correspondientes al 44,35% del total de la oferta. Le siguieron las AFP con el 22,61% y el segmento de “otros institucionales locales y extranjeros (long hedge)”, con el 16,87%. El segmento NIMS se adjudicó el 4,7%.

Los porcentajes de adjudicación distan bastante con el prorrateo original del remate. Pues los fondos small cap tenían una prorrata de 38,6%, mientras las AFP e institucionales extranjeros poco más del 50%.

Con esta nueva operación bursátil, la compañía busca reducir sus indicadores de deuda con miras a 2019. Esta operación deja a SMU con un un ratio de Deuda Financiera Neta/Ebitda de 5,6 veces a 5x. Y el plan es alcanzar un ratio de 3,5x para 2019.

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