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Argentina acelera venta de bonos por US$10.000 millones para adelantarse a otras ofertas de la región

por 4 enero, 2018

Argentina acelera venta de bonos por US$10.000 millones para adelantarse a otras ofertas de la región
Argentina tiene previsto vender bonos por US$7.500 millones como mínimo y hasta US$10 mil millones si el mercado lo permite. Los bonos se venderán en tramos e incluirán deuda a 10 y 30 años. El país recurrirá a instituciones entre las que se incluyen bancos extranjeros para la venta, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad, ya que se trata de un asunto privado.
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Argentina se está dando prisa para llevar a cabo una emisión de bonos por US$10 mil millones este mismo mes, ya que la tercera mayor economía de América Latina quiere adelantarse a otras ofertas regionales.

Responsables del Gobierno argentino están trabajando en la designación de bancos para una venta en la primera quincena de enero, según personas con conocimiento del tema. Argentina está acelerando las gestiones para la emisión ante los rumores de otras ofertas y la preocupación de que éstas puedan absorber la demanda internacional, dijeron las fuentes.

Argentina tiene previsto vender bonos por US$7.500 millones como mínimo y hasta US$10 mil millones si el mercado lo permite. Los bonos se venderán en tramos e incluirán deuda a 10 y 30 años. Argentina recurrirá a instituciones entre las que se incluyen bancos extranjeros para la venta, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad, ya que se trata de un asunto privado.

La oferta estaría presidida por el ministro de Finanzas, Luis Caputo, ex banquero de Deutsche Bank AG, quien gestionó el regreso del país a los mercados internacionales con una emisión soberana de US $22.000 millones aproximadamente en 2016, de acuerdo con S&P Global Ratings.

La venta propuesta representaría alrededor de un tercio de los US$30 mil millones de financiación que la nación necesita este año, según comentarios de cargos del Gobierno a finales de diciembre. Alrededor del 40 por ciento de la financiación se emitirá en moneda extranjera, según los mismos cargos.

La provincia de Buenos Aires, el mayor estado de Argentina, seguirá al Gobierno al ofrecer hasta US$3 mil millones a inversores internacionales, dijo otra persona por separado, que pidió no ser identificada ya que se trata de un plan privado.

Después de entrar en el mercado del dólar, tanto Argentina como Buenos Aires tienen el objetivo de vender valores en otras monedas, según dos de las personas. Ambos emisores podrían intentar una emisión en moneda asiática en marzo, dijeron las personas.

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