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Saieh y Southern Cross nuevamente acuden al mercado

SMU anuncia nuevo aumento de capital por hasta 400 millones de acciones para reducir su deuda

por 17 enero, 2018

SMU anuncia nuevo aumento de capital por hasta 400 millones de acciones para reducir su deuda
Los fondos recaudados en esta nueva colocación serían destinados al prepago parcial del bono internacional que SMU tiene actualmente vigente. Los agentes colocadores contratados para esta operación son las corredoras BTG Pactual y Larraín Vial (ACTUALIZADA).
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Hasta 400 millones de acciones ofrecerá SMU en el mercado para su colocación a través de la Bolsa de Comercio de Santiago, operación aprobada este 15 de enero por el Directorio de la compañía y que se llevará a cabo mediante mecanismo de Subasta de un Libro de Órdenes.

Las acciones, que serán ofrecidas en el mercado, fueron emitidas con cargo al aumento de capital aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas del pasado 30 de diciembre de 2015, el cual consideró la emisión de 2.486.486.486 acciones, de las cuales 1.150.000.000 acciones fueron colocadas con ocasión de la apertura en bolsa de la compañía (24 de enero de 2017), y 575.000.000 fueron colocadas el 16 de noviembre de 2017, con ocasión de un follow on del proceso de apertura en bolsa de la compañía.

Los fondos recaudados en esta nueva colocación serían destinados al prepago parcial del bono internacional que SMU tiene actualmente vigente, flujos que se sumarían a la amortización de dicho bono por USD 120 millones a efectuarse en febrero próximo, con fondos provenientes del aumento de capital materializado en noviembre de 2017.

Ambos pagos apuntan a reforzar la estructura de capital de la compañía, reducir el gasto financiero y fortalecer el plan estratégico para los próximos años. Los agentes colocadores contratados para esta operación son BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa y Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa.

La empresa señaló que el libro de órdenes se abrirá este miércoles 17 de enero a las 11:00 horas y cerrará el viernes 19 a la misma hora, para proceder posteriormente a la adjudicación de las acciones el próximo lunes 22 de enero.

En la apertura en bolsa original, la compañía recaudó cerca de US$200 millones por el 24% de su propiedad, a un precio por acción de $113. En la segunda emisión se colocaron en el mercado el equivalente al 12% de la propiedad de SMU, por lo que cerca del 36% estaría cotizándose en bolsa.

A fines del año pasado el holding de Álvaro Saieh comunicó su intención de vender Construmart por unos US$85 millones a LarrainVial, que compró la cadena a través de un fondo en nombre de terceros.

N. de R: En la publicación, inicialmente se tituló por error "US$400 millones", cuando debió ser 400 millones de acciones.

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