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Estado colocó bono por 830 millones de euros, con una demanda de tres veces sobre el monto ofertado

Chile se une a ola que busca financiamiento barato en Europa

por 25 enero, 2018

Chile se une a ola que busca financiamiento barato en Europa
El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, destacó que esta emisión concitó un alto interés y que el spread y tasa conseguida reafirman el mejor escenario de financiamiento, así como la confianza de los inversionistas en Chile.
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Chile se está uniendo a mercados emergentes como México y Macedonia entre los que buscan aprovechar el apetito de los inversionistas europeos en bonos por mayores rendimientos, en un momento en que el Banco Central Europeo da señales de que mantendrá las tasas de interés sin cambios por más tiempo de lo esperado.

La República de Chile colocó este jueves un bono soberano en el mercado europeo por un total de €830 millones, con vencimiento en el año 2029, con un alto apetito de las inversionistas del viejo continente.

La emisión concitó una alta demanda, totalizando €2.500 millones, tres veces más que el monto ofertado. Asimismo, la tasa de interés conseguida fue de 1,449%, lo que significa un spread de 35 puntos sobre la tasa mid swap (tasa de referencia utilizada en estas operaciones) u 89 puntos base sobre la tasa equivalente del bono alemán.

Esta tasa se compara positivamente con emisiones recientes de otros soberanos como México, el cual obtuvo una tasa 85 puntos bases sobre la tasa mid swap en su emisión de un bono a 10 años. A su vez, el spread sobre la referencia de tasa mid swap (35pb) y el cupón alcanzados son los más bajos obtenidos por Chile en dicho mercado desde que tenemos registro. Finalmente, cabe destacar que no hubo concesión de tasa en relación a la del mercado.

En cuanto al origen de la demanda, esta totalizó 135 cuentas de inversionistas, provenientes de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.

El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, dijo que los resultados obtenidos “confirman el positivo escenario de financiamiento del mercado europeo que hemos sabido aprovechar, la confianza de los inversionistas en Chile, así como el compromiso del Ministerio de mantener referencias en el mercado europeo”.

El jefe de las finanzas públicas explicó que esta operación se enmarca en la autorización que brinda la Ley de Presupuestos 2018 para allegar recursos a la nación y financiar el presupuesto. Junto con ello, explicitó que uno de los objetivos era “aprovechar el buen momento de mercado, con bajas tasas de interés vigentes, estableciendo una nueva referencia (benchmark) para las empresas chilenas que buscan financiamiento en los mercados internacionales, especialmente en el mercado europeo”.

Finalmente, el ministro Nicolás Eyzaguirre valoró el trabajo del equipo del Ministerio de Hacienda y de los bancos colocadores BNP Paribas, HSBC y Santander.

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