En silencio y con premura el grupo español BBVA está desarrollando el proceso de venta de su negocio previsional en la región y en particular de su AFP Provida en Chile.
Fuentes conocedoras de proceso confirmaron que la compañía contrató a la consultora inmobiliaria Richard Ellis para que realice la tasación de los inmuebles propiedad de la administradora. La AFP tiene 52 oficinas a lo largo de todo el país.
La valorización de estos bienes es parte de las acciones previas a la venta, aunque el valor de la compañía está sustancialmente compuesto por su fuerte presencia de mercado, ya que es el primer actor entre las AFP, con el 30 % de los activos gestionados (casi US$ 45 mil millones) y casi un 40 % de los afiliados y cotizantes locales.
La planificación del proceso de venta está siendo liderado por el estudio Carey y Cía, que es el encargado de buscar las alternativas de enajenación de la AFP.
Fuentes conocedoras de la operación aseguran que la compañía de seguros estadounidense Metlife es la más probable compradora, pues tendría leve ventaja sobre la otra aseguradora norteamericana, Principal.
El precio de transferencia se acercaría a los US$ 1.200 millones por el 51,6 % que poseen en la compañía y que le da el control de esta.
La venta estaría en su fase clave y en septiembre se evaluarían las ofertas de los interesados, tras lo cual se anunciaría el acuerdo de venta, cuyo cierre estaría previsto para diciembre próximo una vez que la autoridad lo apruebe.
Provida es el principal activo previsional de BBVA en la región, representando casi el 42 % de las ganancias del grupo en el negocio previsional, al superar los US$ 100 millones en el primer semestre de 2012. Detrás se ubica México, Colombia y Perú.
La AFP informó el lunes a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) una serie de medidas organizacionales que, si bien no vincularon a la operación, conocedores del proceso aseguran que están relacionadas al mismo.
El gerente general de Provida, Ricardo Rodríguez, indicó que el directorio aprobó la internalización de la mayor parte de los servicios de apoyo subcontratados a la sociedad relacionada BBVA Servicios Corporativos el 31 de diciembre de 2009.
Según explicó Rodríguez a la autoridad, la operación considera la adquisición del 100% de los derechos sociales de BBVA Servicios Corporativos Dos Limitada, sociedad constituida tras la división de BBVA Servicios Corporativos Limitada, a la cual se le asignaron exclusivamente, los trabajadores que prestan servicios a Provida y los activos y pasivos necesarios para ello.
Provida pagó $36,6 millones, tras lo cual se disuelve BBVA Servicios Corporativos Dos Limitada.
Además, se modifica el contrato de prestación de servicios antes referido para disminuir los servicios prestados, manteniéndose exclusivamente aquellos que no serán internalizados y reduciendo el precio anual de UF 241.109 a UF 41.932.
Con estos cambios el grupo BBVA deja en condiciones de ser transferida la AFP, incluyendo su capital humano que hasta ahora estaba legalmente tercerizado.
Junto con ello, afirman fuentes cercanas a BBVA, la compañía busca solucionar asimismo un potencial conflicto que se podría generar con los trabajadores de la empresa, quienes buscan resguardar sus derechos laborales en la venta.
