Tras el road show realizado a comienzos de mes en Nueva York el Grupo BBVA se encuentra en medio del due diligence con los interesados en los activos previsionales del grupo en la región.
Según consigna un artículo del Diario Financiero, entre los interesados está la AFP Habitat ya que la entidad controlada por la Cámara Chilena de la Construcción participa en las conversaciones por los activos de Perú y Colombia, aunque aún ninguna oferta ha sido puesta en la mesa por ahora.
De hecho, dice el reportaje del Financiero, las ofertas recién serían conocidas el 9 de noviembre, fecha tras la cual se debiera realizar una nueva especie de due diligence en formato “uno a uno”.
Con la venta de la totalidad de estos activos, señala el DF, el grupo español espera recaudar entre US$ 3.840 y US$ 5.120 millones, considerando que el beneficio atribuido al holding es de US$ 230 millones en 2011 cuyo mayor aporte vino desde Afore Bancomer en México (US$ 95,3 millones), seguido por AFP Provida (US$ 93 millones).
En términos de beneficios AFP Horizonte en Colombia registró US$ 26 millones a fines del año pasado, mientras que AFP Horizonte en Perú obtuvo en el mismo periodo US$ 15 millones.
En Chile y en número de afiliados Provida tiene el 38,8% del mercado, mientras que en Perú el 27,4%, en México el 10% y en Colombia el 16,3%.
Hace un par de semanas Principal Financial Group puso sobre la mesa US$ 954 millones por el 63 % de Cuprum y con un premio de 50 %: Cuprum vale en bolsa US$ 1.000 millones y la oferta por el 100 % fue de US$ 1.500 millones.
Cuprum tiene alrededor de US$ 32,1 mil millones bajo gestión y más de 600.000 cotizantes, posee un 20,7 % del negocio, es la cuarta del sistema, y está pisándole los talones a Capital, que también fue comprada por una extranjera, la colombiana Sura, con un 21, 7%.
