Es un secreto a voces desde hace varias semanas, pero ahora está a punto de hacerse realidad: MetLife estaría a días de convertirse en el nueve dueño de AFP Provida.
Bloomberg informa que las conversaciones entre la aseguradora más grande de Estados Unidos y BBVA entraron en la recta final. La agencia cita a tres fuentes cercanas a las negociaciones. Provida tiene un valor bursátil de más de US$ 2.000 millones.
Una de las fuentes dice que aún podría entrar una nueva propuesta rival a última hora.
Metlife busca crecer afuera del mercado americano, donde una expansión económica anémica y tasas de interés bajísimas ponen presión a las utilidades.
La movida de Metlife de buscar aumentar sus ingresos en Latinoamérica sigue el ejemplo de Principal Financial, que en Octubre llegó a un acuerdo de comprar AFP Cuprum por alrededor de US$ 1.500 millones. MetLife busca llevar su Retorno Sobre Patrimonio a un mínimo de 12% para 2016. Quiere que su negocio en mercados emergentes sea al menos un 20% de sus utilidades operacionales. Hoy en día representan el 14%.
BBVA puso en venta sus activos de pensiones en Chile, México, Perú y Colombia en un intento de compensar por la crisis que se vive en el mercado inmobiliario en España. El mes pasado vendió su negocio de AFP en México a un grupo local por US$ 1.600 millones.
Según estimaciones preliminares, el grupo espera recaudar entre 3 mil y 4 mil millones de euros (US$ 5.000 millones) por el paquete de operaciones que tiene en México, Chile, Colombia y Perú. Para compara, Sura pagó casi US$ 3.800 millones por e los activos de ING en la región en 2011.
BBVA explicó que la decisión pasa por lo alejado que está este rubro de su negocio principal que es el bancario. En 2011 el negocio de pensiones le aportó casi un 7% de sus ganancias en la región, acercándose a los US$ 230 millones.
Provida es la AFP más grande de Chile con US$ 45.500 millones bajo administración a noviembre de este año.
MetLife ha dicho que consideraría adquisiciones adicionales de entre 2 mil y 3 mil millones de dólares. De acuerdo a Bloomberg, la aseguradora tendrá a fin de año US$ 5.400 millones en efectivo y activos líquidos.
Entro al mercado latinoamericano hace casi 12 años. En 2002 al comprar una aseguradora en México. Tiene negocios en Brasil desde 2008 y en Chile llegó en el 2001 con la compra de la unidad de seguros de Santander.
