OGX Petróleo Gás Participações, que es la petrolera controlada por el ex multimillonario Eike Batista, evalúa la posibilidad de presentarse a concurso en el lapso de un mes, tras haber incumplido el pago de una obligación negociable, dijeron dos personas con conocimiento directo del asunto.
La presentación se haría en Río de Janeiro, donde OGX tiene su sede, señalaron las fuentes, quienes solicitaron que no se las identificara, debido a que las negociaciones tienen carácter privado. Pese a que Batista negocia con los acreedores para evitar que ocurra lo mismo con la armadora de buques OSX Brasil S.A., el resultado más probable es que ambas empresas soliciten el amparo legal, expresaron.
El proceso va a dejar en cesación de pagos a US$3.600 millones de obligaciones de OGX, en lo que sería la debacle de títulos de deuda más grande de América Latina. Para Batista, podría terminar con la baja de 18 meses que barrió con más de US$30.000 millones de su fortuna, después de que los depósitos offshore que tenía valuados en un billón de dólares resultaron ser un fiasco.
Una vez que el juez acepte el proceso concursal, la empresa tendrá 60 días para presentar un plan de reestructuración. El proceso judicial le da a los nuevos inversores prioridad o privilegio en los pagos, dijo Leonardo Morato, presidente del directorio de la filial local de Turnaround Management Association, de los profesionales afectados a la reestructuración societaria. Declinó formular comentarios respecto del caso OGX en concreto.
En una declaración del 3 de octubre dirigida a los entes regulatorios brasileños, OGX dijo que evaluaba la totalidad de las medidas legales a fin de mantener la empresa en funcionamiento y de proteger sus derechos patrimoniales. La empresa y sus asesores, Lazard Ltd. y Blackstone Group LP, analizan diferentes escenarios de reestructuración de capital, declaró.
OGX no quiso formular comentarios en la respuesta al cuestionario, que dirigió por correo electrónico. Pese a que el amparo concursal es una opción que el derecho otorga a la totalidad de las empresas, por el momento, OSX no tiene planes de presentarlo, dijo la armadora en la respuesta enviada por correo electrónico.
Más caja
El 13 de septiembre, el máximo responsable ejecutivo, Luiz Carneiro, dijo que OGX evaluaba solicitarle más dinero a los tenedores de obligaciones, ya que aspira a evitar tener que presentarse a concurso.
El 1 de octubre, la empresa incumplió con el pago de renta por US$45 millones, lo que provocó que Standard Poor’s le pusiera una calificación de default a US$1.000 millones de títulos de deuda. Moody’s Investors Service y Fitch Ratings dijeron que le darían a OGX un período de gracia de 30 días antes de calificarla que está en situación de impago.
Desde el 30 de junio, OGX tenía 722 millones de reales (US$327 millones) en caja y equivalentes, y 8.700 millones de reales de deuda total, entre los que se cuentan US$2.600 millones de obligaciones negociables con vencimiento en 2018. Un impago sobre los US$3.600 millones de títulos de deuda internacionales sería el impago corporativo más grande de la región, según los datos recabados por Moody’s.
El plan de reestructuración de OGX contempla que la malaya Petroliam Nasional Bhd., que acordó adquirir el 40 por ciento del campo Tubarao Martelo (de OGX) en mayo, comience con los pagos de la operación por US$850 millones, expresó una de las fuentes.
No fue posible ubicar de inmediato al vocero de Petronas, Azman Ibrahim, para que formulase declaraciones referidas al plan de OGX después del horario laboral. El máximo responsable ejecutivo de Petronas, Shamsul Azhar Abbas, declinó formular comentarios respecto de la reestrucuturación de la deuda de OGX durante la entrevista que dio al diario Edge, publicada el 5 de octubre, en la cual afirmó que la operación entre Petronas y OGX se circunscribe únicamente a un activo y no a toda la empresa.
