Eike Batista busca obtener 1.200 millones de reales (US$550 millones) por su participación en la productora de energía Eneva SA, por cuanto el ex multimillonario brasileño trata de captar efectivo para pagar a sus acreedores, dijeron dos personas con conocimiento directo de las conversaciones.
Marubeni Corp., IFM Australian Infrastructure Fund y Canada Pension Plan Investment Board son algunos de los posibles compradores de la participación de 24 por ciento en la empresa energética antes conocida como MPX Energia, señalaron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. Patria Investimentos, firma brasileña que en un 40 por ciento es propiedad de Blackstone Group LP, se retiró de las negociaciones debido al precio pedido, agregaron las personas.
Batista está vendiendo activos que incluyen desde empresas de energía a yacimientos petroleros y puertos, después de que su patrimonio neto se redujo en más de US$30.000 millones desde comienzos de 2012. OGX Petróleo e Gás Participações SA, antes la piedra angular del imperio empresarial de Batista, ayer despidió a su máximo responsable ejecutivo, mientras se desarrollan las conversaciones con los bonistas para mantener a flote a la compañía exportadora de petróleo.
Batista fundó Eneva y ahora la controla conjuntamente con EON SE de Dusseldorf, que aumentó su participación a 38 por ciento a través de una colocación privada realizada el 4 de julio. Esto convirtió a EON en el mayor accionista, en tanto Batista dejó el cargo de presidente.
Las acciones de Eneva, que bajaron 57 por ciento este año, se utilizaron como garantía para préstamos de los acreedores, entre los que se cuenta Banco Itaú BBA SA, dijeron las personas. El precio pedido de 1.200 millones de reales representa una prima de 50 por ciento por encima del valor de mercado, ya que el comprador se convertiría en el segundo mayor tenedor y pasaría a tener control conjunto de la firma, señalaron las personas.
Canada Pension
Linda Sims, portavoz de Canada Pension Plan Investment Board, no accedió a brindar declaraciones “sobre rumores o especulaciones del mercado respecto de posibles actividades de inversión de nuestra compañía”.
Eneva, el holding de Batista EBX Group Co., Patria e Itaú, a través de funcionarios que por política de sus empresas pidieron no ser identificados, se negaron a formular comentarios. Marubeni e IFM no respondieron en forma inmediata los correos electrónicos en los que se les pedían comentarios.
Batista, que sacó a bolsa seis compañías desde 2006, ha perdido gran parte de su fortuna desde comienzos de 2012 debido a una liquidación motivada por el incumplimiento de objetivos y el crecimiento de la deuda. Grupo BTG Pactual, banco de inversión que dirige el multimillonario André Esteves, adquirió 28,2 millones de acciones de Eneva por US$78,7 millones a través de una colocación privada llevada a cabo el 4 de julio, informó MPX el 6 de septiembre. BTG asesora a Batista en la venta de acciones, dijeron tres personas con conocimiento del acuerdo. Goldman Sachs Group Inc. asesora a EON para colaborar con Batista en la venta de su participación en Eneva, apuntaron dos de las personas. BTG se rehusó a formular declaraciones a través de un funcionario que no es un portavoz autorizado. Michael DuVally, portavoz de Goldman Sachs de Nueva York, no accedió a realizar declaraciones. Josef Nelles, portavoz de EON, respondió por correo electrónico que no aceptaba efectuar comentarios.
