A comienzos de junio la compañía estatal Enap inició una serie de conversaciones con bancos para evaluar opciones de financiamiento para levantar capital. Tras varias reuniones e intercambios de información, la empresa está afinando un acuerdo para obtener un préstamo que refinancie parte de su deuda que vence a fin de año.
Según fuentes ligadas a la estatal, el préstamo consistirá en un crédito sindicado entre cuatro entidades financieras por US$300 millones, más una emisión de bono a nivel local por US$200 millones.
El plan, señalan las mismas fuentes, es lograr refinanciar una serie de pasivos que vencen a fin de año y que superarían los US$800 millones. De este monto, la mayor proporción corresponde a compromisos de largo plazo por US$498 millones, mientras que por el lado de pasivos de corto plazo se contarían unos US$318 millones.
El acuerdo entre Enap y las entidades financieras se cerraría dentro de las próximas semanas y ayudaría a alivianar la pesada mochila que arrastra la compañía desde 2009. De acuerdo con los estados financieros de Enap, en total la compañía mantiene pasivos por US$4.356 millones.
Además, este refinanciamiento se produce en medio de los malos resultados que ha tenido la firma petrolera durante 2012. En el primer semestre del año, Enap anotó una pérdida de US$170 millones.
Este magro resultado viene explicado por los altos precios que registra el crudo a nivel mundial, con el petróleo Brent sobre los US$ 100 por barril, a lo que se suma la crisis de refinación que vive la industria a nivel mundial.
Por otra parte, este refinanciamiento se suma a la estrategia de reducción de costos que está aplicando el gerente general de la petrolera, Ricardo Cruzat. Entre las medidas impulsadas para bajar los costos, está el cambio del indexador que calcula el costo del GNL que compra a la empresa británica BG Group, lo cual le permitirá reducir el precio de adquisición del hidrocarburo a partir del próximo año.
Además, se agrega la evaluación que está haciendo el Gobierno respecto a una capitalización de la compañía para ejecutar inversiones y financiar futura deuda.
