Security sondea bancos para cofinanciar compra de Cruz del Sur
Conocida la promesa de compraventa por parte de grupo Security en Cruz del Sur, la entidad está sondeando bancos para la suscripción de un crédito por $70 mil millones con tal de materializar la adquisición en un corto plazo.
Así lo informó el presidente del holding financiero, Francisco Silva: «se están recibiendo ofertas, y queremos definirlo lo antes posible». Esto, considerando que los plazos para concretar un aumento de capital por $100 mil millones -unos US$212 millones, operación aprobada ayer tras celebrarse una junta extraordinaria de accionistas- no dependen de la compañía.
Dicho proceso consta de la emisión de 500 millones de nuevas acciones y se espera concretar este año, principalmente, con la suscripción de los actuales accionistas. En caso de haber un remanente será colocado en bolsa.
Los asesores de la colocación aún no se han definido, aunque IM Trust fue el encargado de acompañar al grupo en la colocación de US$78 millones en 2011.
A lo anterior, también se sumará la emisión de un bono por hasta US$147 millones con plazo a 20 y 25 años. Tanto la emisión accionaria como de deuda servirá para el pago del préstamo bancario.
EL BANCO SECURITY
En la reunión efectuada ayer, tanto Silva como el gerente general del grupo, Renato Peñafiel, destacaron las bondades de la adquisición de Cruz del Sur, particularmente el mayor tamaño que se alcanza en el mercado de seguros y de inversiones.
En el primer caso, Vida Security podrá duplicar la administración de activos propios en la compañía de seguros desde US$1.700 millones a US$3.500 millones. Esta consolidación permitirá además alcanzar los 3,7 millones de asegurados (mayormente no previsionales); un 8,6% de participación de mercado en prima directa (US$482 millones a septiembre de 2012).
Por el otro lado, Inversiones Security podrá incrementar en casi 50% la administración de activos de terceros a través del área de inversiones (desde US$1.600 millones a US$2.500 millones), alcanzando 77 mil partícipes (4,6% de participación de mercado) y en la corredora de bolsa un 8,7% de participación en montos transados, con US$9.438 millones.
Con lo anterior, Peñafiel destacó la mayor diversificación del grupo. El peso relativo de las ganancias que genera el banco disminuiría desde 61,2% a 55,7%, gracias a una mayor ponderación del área de seguros (que pasaría de 24,2% a 30%) y el de inversiones.
