Acciones de ILC y Habitat entre las que más subieron este martes en la bolsa
La entidad –donde sigue como socio el dueño de AFP Modelo, Andrés Navarro– se integra al holding del gremio más poderoso del país y que incluye a AFP Habitat, isapre Consalud, clínicas y aseguradoras.
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) se mete de lleno al negocio bancario. Hace unas horas anunció que a través de su holding de inversiones, ILC, pagará cerca de US$ 120 millones por asumir el control del Banco Internacional.
La operación incluye la empresa de factoring y la corredora de seguros de Baninter.
ILC pagará $ 45.379 millones por un paquete de acciones existentes y en una segunda etapa aportará otros $ 20.000 millones vía aumento de capital, con lo cual pasaría a controlar el 50,1% de las acciones de Banco Internacional.
El banco será parte de un holding controlado por el gremio más poderoso de Chile, que maneja un patrimonio superior a US$ 50.000 millones y es dueño de la isapre Consalud, AFP Habitat, colegios, clínicas y aseguradoras.
Su apertura en bolsa fue un hito para el mercado chileno.
La operación podría generar polémica por el hecho de que un banco y una AFP serían parte del mismo holding. Los bancos no pueden ser dueños de AFP y cuando BBVA España controlaba a AFP Provida, desde la misma industria criticaban el mecanismo. Técnicamente BBVA Chile no tenía injerencia, pero el caso La Polar puso la relación en cuestión. Al holding Penta también se le criticaba porque tenía el banco y AFP Cuprum. Ahora habrá que ver lo que dicen los reguladores.
A través de un comunicado, ILC informó que la operación está sujeta a la negociación de contratos, la realización de un due diligence y la obtención de las aprobaciones correspondientes, todo lo cual debiera quedar concluido entre fines del presente año y principios del próximo.
Daniel Hurtado, presidente de ILC, señaló que «el ingreso a la industria bancaria le permite a ILC complementar los productos y servicios financieros que hoy ofrece a través de sus filiales, así como entrar a una industria que presenta favorables niveles de rentabilidad, altas tasas de crecimiento y un atractivo potencial, dada la baja penetración de la industria bancaria chilena comparada con la de economías desarrolladas”.
Los accionistas actuales seguirán comprometidos con el negocio.
Banco Internacional cuenta con más de 70 años de trayectoria y actualmente mantiene colocaciones por más de US$ 1.350 millones.
Actualmente lo controlan Eduardo Elberg, ex dueño de Supermercados Santa Isabel, y Andrés Navarro, el controlador de Sonda y dueño de otra AFP, Modelo. Entre los dos tienen más del 50% de Baninter.
Aunque la operación fue una sorpresa, durante el día el mercado olfateaba que algo pasaba. ILC y Habitat fueron dos de las tres acciones que más subieron del IPSA. El monto transado en Habitat fue tres veces el promedio diario de los últimos tres meses. Algo similar ocurrió con ILC.
El BCI y Nevasa fueron las corredoras que más compraron. Entre las que más transaron los papeles estaban el BCI, CorpBanca y LarrainVial.
